【我要印】訊：博匯紙業(yè)今日公告稱(chēng)，公司公開(kāi)發(fā)行9.75億元可轉換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“博匯轉債”）的申請已獲得證監會(huì )批準。

　　公司本次發(fā)行97500萬(wàn)元博匯轉債，按票面金額人民幣100元/張平價(jià)發(fā)行，共計97.5萬(wàn)手(975萬(wàn)張)；博匯轉債存續期為5年，即自2009年9月23日至2014年9月23日；第一年至第五年的票面利率分別為1.0%、1.2%、1.4%、1.7%、2.0%；可轉債的轉股期自可轉債發(fā)行結束之日滿(mǎn)6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉債到期日止。

　　據公告，本次發(fā)行的可轉債將向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機構投資者配售和通過(guò)上交所交易系統網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結合的方式進(jìn)行發(fā)行，若有余額則由承銷(xiāo)團包銷(xiāo)。

　　原股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預設的發(fā)行數量比例為70%:30%。根據實(shí)際申購結果，最終按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上中簽率趨于一致的原則，在初定的網(wǎng)下發(fā)行數量和網(wǎng)上發(fā)行數量之間進(jìn)行適當回撥。網(wǎng)下向機構投資者發(fā)售由保薦人（主承銷(xiāo)商） 宏源證券(行情 股吧)負責組織實(shí)施。

　　博匯紙業(yè)現有總股本504,576,000股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先認購博匯轉債約908,236手，約占本次發(fā)行的可轉債總額的93.15%。其中，無(wú)限售條件的股東可優(yōu)先認購博匯轉債約665,135手，有限售條件的股東可優(yōu)先認購博匯轉債約243,101手。

　　本次發(fā)行的博匯轉債不設持有期限制，存續期限為5年。轉股期自可轉債發(fā)行結束之日滿(mǎn)6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉債到期日止（若遇法定節假日順延）。

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