也就是從去年出版傳媒公司扎堆圖謀上市的時(shí)候，經(jīng)營(yíng)能力微弱的科大創(chuàng )新出乎意料地被省內出版公司看重，完成后者的借殼上市，成為地地道道的傳媒股。據科大創(chuàng )新今日披露，公司擬向安徽出版集團定向增發(fā)1.22億股，購買(mǎi)安徽出版集團出版、印刷資產(chǎn)。

安徽出版集團注資16.8億

今日，停牌兩個(gè)月之久的科大創(chuàng )新公告稱(chēng)，公司董事會(huì )決議通過(guò)一項議案，即公司擬面向安徽出版集團定向增發(fā)不超過(guò)1.22億股股票購買(mǎi)其合法擁有的出版、印刷等文化傳媒類(lèi)資產(chǎn)，最終發(fā)行股數由股東大會(huì )授權董事會(huì )在此范圍內確定，此次認購股份鎖定期為36個(gè)月。

按照定向增發(fā)預案顯示，此次發(fā)行價(jià)格為每股13.88元(按照公司2008年1月2日股票臨時(shí)停牌公告日前二十個(gè)交易日股票均價(jià)確定)。本次科大創(chuàng )新購買(mǎi)的安徽出版集團資產(chǎn)有13家出版公司股權，包括安徽教育出版社和安徽科學(xué)技術(shù)出版社在內的6家出版社100%股權，還有音箱、印刷、發(fā)行、報社等資產(chǎn)，注入資產(chǎn)合計約16.8億元。

同時(shí)，此次安徽出版傳媒集團上市審批程序頗為復雜，該方案在獲得安徽省委省政府同意后，現已獲得新聞出版總署和中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)同意。此外，該方案還需上報其他有關(guān)政府主管部門(mén)批準、公司股東大會(huì )批準以及證監會(huì )審核通過(guò)后方可實(shí)施。

資料顯示，安徽出版集團2007年總資產(chǎn)33.671億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30.24億元，凈利潤2.03億元，資產(chǎn)負債率為50.7%。該集團是集圖書(shū)、報刊、電子音像及網(wǎng)絡(luò )出版物的編輯出版、印刷、復制、發(fā)行、物資供應與經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù)于一體的大型文化產(chǎn)業(yè)集團。

科大創(chuàng )新表示，此次安徽出版傳媒集團將全部出版業(yè)務(wù)和主要印刷業(yè)務(wù)借殼上市，旗下地產(chǎn)業(yè)務(wù)也將在未來(lái)予以轉讓。此次增發(fā)完成后，科大創(chuàng )新每股凈資產(chǎn)增厚至9.28元，每股收益增厚至1元。同時(shí)，公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)向文化傳媒類(lèi)的轉變，未來(lái)安徽出版集團將與上市公司原實(shí)際控制人中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)進(jìn)一步深化合作，做大做強上市公司文化傳媒類(lèi)主業(yè)。

出版傳媒業(yè)上市潮來(lái)臨

就在去年年底遼寧出版集團成功登陸A股之后，之前的粵傳媒也通過(guò)轉板上市，湖北日報報業(yè)集團借殼國藥科技也在等待審批當中。一時(shí)間，被打入資本市場(chǎng)“冷宮”的出版傳媒行業(yè)掀起了一股上市融資潮。

事實(shí)上，按照有關(guān)規定，中國不允許新聞傳媒企業(yè)將編輯業(yè)務(wù)單獨上市，目前北青傳媒、博瑞傳播(600880行情,股吧)、粵傳媒均是將經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)剝離出來(lái)單獨上市，而這與遼寧出版集團IPO將編輯與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)合并上市相差甚遠。

據悉，目前被看好的六大出版巨頭中的四川出版集團、廣東省出版集團、江西出版集團、湖南出版集團和外研社，均稱(chēng)上市工作都在“推進(jìn)中”。其中，鳳凰出版傳媒借殼ST耀華也在進(jìn)行當中。

去年10月17日，國家新聞出版總署署長(cháng)柳斌杰公開(kāi)表示，國家支持符合條件的新聞出版類(lèi)企業(yè)改制整體上市。產(chǎn)業(yè)升級、政策支持將促使傳媒行業(yè)成為注資、重組及并購的多發(fā)地帶。

有分析指出，由于時(shí)間、成本等方面的考慮，國內出版傳媒集團目前主要采用借殼上市，因而未來(lái)一些ST股的殼資源將被眾多急于上市的出版傳媒公司看重，這也為市場(chǎng)提供了炒作重組題材的機會(huì )。