長(cháng)榮股份:再談云印刷,真那么簡(jiǎn)單?
2014-03-25 08:43 來(lái)源：招商證券 責編：劉曉燕
- 摘要：
- 前期我們進(jìn)行了跟蹤調研,與公司和臺灣健豪高管交流了近期經(jīng)營(yíng)情況和云印刷的進(jìn)展以及臺灣健豪的發(fā)展歷史情況,更加堅定了我們對公司云印刷在國內的發(fā)展前景。
【CPP114】訊：前期我們進(jìn)行了跟蹤調研,與公司和臺灣健豪高管交流了近期經(jīng)營(yíng)情況和云印刷的進(jìn)展以及臺灣健豪的發(fā)展歷史情況,更加堅定了我們對公司云印刷在國內的發(fā)展前景。
1、再談健豪云印刷:多年沉淀積累,不那么簡(jiǎn)單。
臺灣健豪的成長(cháng)過(guò)程:不斷創(chuàng )新,總是被模仿,從未被復制。臺灣健豪成立于1998年,2001年成立合版部門(mén),開(kāi)始跨足合版印刷,2003年推出“數字網(wǎng)點(diǎn)打樣”系統,并導入電子工單作業(yè)流程,從接稿到制作,全部透過(guò)電子化的協(xié)助,正式推出云印刷服務(wù),2006年即成為臺灣商務(wù)印刷領(lǐng)域第一名,2012年正式推出在線(xiàn)相片書(shū),至此公司業(yè)務(wù)涵蓋了婚慶典禮、企業(yè)商務(wù)、餐飲、幼兒教育、文體活動(dòng)、補習教育、個(gè)人相冊七大領(lǐng)域,產(chǎn)品分12個(gè)大類(lèi)別,近100個(gè)小類(lèi)別,幾乎包羅所有商業(yè)印刷品,及部分包裝,標簽,書(shū)刊印刷品,在臺灣設有5個(gè)廠(chǎng)區,員工人數約500人。從涉足合版開(kāi)始,公司的商業(yè)模式就一直被模仿,而公司憑借自身的創(chuàng )新和優(yōu)異的管理能力,在產(chǎn)品創(chuàng )新、交貨速度和成本控制方面一直領(lǐng)先行業(yè),收入則從2007年8.1億新臺幣增長(cháng)到2013年的29億元,年復合增長(cháng)率達到23.7%,占據了臺灣定制化印刷市場(chǎng)約30%的份額。
核心競爭力的內在:創(chuàng )新,軟件和硬件的無(wú)縫銜接。1、商業(yè)模式創(chuàng )新:從B2B到B2C,以及C2C的嘗試,都領(lǐng)先于業(yè)內;2、內容創(chuàng )新:印刷種類(lèi)和模板的不斷豐富;3、軟件創(chuàng )新:堅持自行研發(fā),目前公司有近20套自行開(kāi)發(fā)的軟件,能夠實(shí)現從網(wǎng)上接單、傳輸、存儲、分類(lèi)、自動(dòng)合版印刷和印后處理的自動(dòng)化流程,而且公司自己校正印刷機每個(gè)機組的供墨系統,并針對每種紙張都做了顏色管理檔案,并把很多軟件程序寫(xiě)到印刷機的控制流程里,從而公司能夠做一件其他人不敢做的事情:向客戶(hù)寄送標準色卡,并承諾如 果印品顏色與色卡的偏差超過(guò)5%,客戶(hù)就可以退貨。這一點(diǎn)估計很多國內做傳統印刷的廠(chǎng)商都做不到;4、硬件創(chuàng )新:不僅和廠(chǎng)商合作研發(fā)高效率印刷設備,同時(shí)自制很多印后設備來(lái)提高效率;5、管理創(chuàng )新:工廠(chǎng)自動(dòng)化運營(yíng)管理,訂單從收集、印刷、印后處理以及差錯糾正方面形成了一個(gè)高效系統。這些創(chuàng )新的結果是,公司能夠實(shí)現軟硬件方面的無(wú)縫銜接,以相冊為例,顧客在線(xiàn)上按照模板編輯完成后,按下送出按鈕后,從顧客端傳送至健豪印刷,并完成裝訂僅需5分鐘左右的時(shí)間。
描述商業(yè)模式容易,復制內部運營(yíng)能力難。描述云印刷的商業(yè)模式是比較簡(jiǎn)單的:通過(guò)網(wǎng)絡(luò )端(網(wǎng)頁(yè)或APP等)收集小批量定制化的訂單,然后集中,通過(guò)合版印刷降低成本,最后重新裁剪分類(lèi)發(fā)送到客戶(hù)手中。但如何高效、高質(zhì)和低成本實(shí)現這一過(guò)程,涉及到企業(yè)的整個(gè)內部的系統運營(yíng)能力,也恰恰是關(guān)鍵所在,難以被復制。從結果對比,我們從人均銷(xiāo)售收入看出端倪,Shutterfly、Vistaprint人均銷(xiāo)售收入折算約200萬(wàn)元人民幣左右,臺灣健豪約150萬(wàn),考慮到價(jià)格因數,我們認為三者在數量效率上是差不多的,他們人均銷(xiāo)售收入是傳統優(yōu)秀印刷廠(chǎng)的2-3倍左右,E-print較少約50萬(wàn)元,效率與傳統廠(chǎng)商差不多(可能E-print的系統效率低些,因而毛利要比Shutterfly、Vistaprint低些)。更何況這些成功的云印刷公司都可以做到隔日交付!移植健豪模式,增長(cháng)潛力巨大。長(cháng)榮與健豪合作之后,將移植健豪成熟的軟件系統、商業(yè)模式和管理方式,目前赴臺員工已經(jīng)培訓完畢,正在進(jìn)行設備試車(chē),預計5月份網(wǎng)站和APP將會(huì )上線(xiàn),正式進(jìn)入運營(yíng)階段。目前臺灣健豪個(gè)人客戶(hù)數量占90%,貢獻60%左右的營(yíng)業(yè)額,凈利潤率可到30%左右,企業(yè)客戶(hù)數量占10%,貢獻40%的營(yíng)業(yè)額,凈利潤率在10%左右�？紤]企業(yè)客戶(hù)大批量的特性,天津健豪在國內前期以B2B為主,從而快速上量,形成規模經(jīng)濟,并同步推行B2C業(yè)務(wù),為實(shí)現快速增長(cháng)打下基礎。
天津健豪立足產(chǎn)業(yè)園,將有望率先獲得政策支持。目前天津國家級新聞出版裝備產(chǎn)業(yè)園已經(jīng)獲得國家新聞出版廣電總局批復,長(cháng)榮將與北辰區政府一起負責招商引資工作。同時(shí)天津市新聞出版局正在考慮制定相關(guān)支持園區發(fā)展的政策,可能包括稅收減免、財政補貼、土地租金優(yōu)惠等,公司作為主要參與規劃建設中的800畝長(cháng)榮印刷產(chǎn)業(yè)園將有望率先獲得政策支持,利于云印刷業(yè)務(wù)的開(kāi)展,2013年公司就獲得了2000萬(wàn)政府補助。
1、再談健豪云印刷:多年沉淀積累,不那么簡(jiǎn)單。
臺灣健豪的成長(cháng)過(guò)程:不斷創(chuàng )新,總是被模仿,從未被復制。臺灣健豪成立于1998年,2001年成立合版部門(mén),開(kāi)始跨足合版印刷,2003年推出“數字網(wǎng)點(diǎn)打樣”系統,并導入電子工單作業(yè)流程,從接稿到制作,全部透過(guò)電子化的協(xié)助,正式推出云印刷服務(wù),2006年即成為臺灣商務(wù)印刷領(lǐng)域第一名,2012年正式推出在線(xiàn)相片書(shū),至此公司業(yè)務(wù)涵蓋了婚慶典禮、企業(yè)商務(wù)、餐飲、幼兒教育、文體活動(dòng)、補習教育、個(gè)人相冊七大領(lǐng)域,產(chǎn)品分12個(gè)大類(lèi)別,近100個(gè)小類(lèi)別,幾乎包羅所有商業(yè)印刷品,及部分包裝,標簽,書(shū)刊印刷品,在臺灣設有5個(gè)廠(chǎng)區,員工人數約500人。從涉足合版開(kāi)始,公司的商業(yè)模式就一直被模仿,而公司憑借自身的創(chuàng )新和優(yōu)異的管理能力,在產(chǎn)品創(chuàng )新、交貨速度和成本控制方面一直領(lǐng)先行業(yè),收入則從2007年8.1億新臺幣增長(cháng)到2013年的29億元,年復合增長(cháng)率達到23.7%,占據了臺灣定制化印刷市場(chǎng)約30%的份額。
核心競爭力的內在:創(chuàng )新,軟件和硬件的無(wú)縫銜接。1、商業(yè)模式創(chuàng )新:從B2B到B2C,以及C2C的嘗試,都領(lǐng)先于業(yè)內;2、內容創(chuàng )新:印刷種類(lèi)和模板的不斷豐富;3、軟件創(chuàng )新:堅持自行研發(fā),目前公司有近20套自行開(kāi)發(fā)的軟件,能夠實(shí)現從網(wǎng)上接單、傳輸、存儲、分類(lèi)、自動(dòng)合版印刷和印后處理的自動(dòng)化流程,而且公司自己校正印刷機每個(gè)機組的供墨系統,并針對每種紙張都做了顏色管理檔案,并把很多軟件程序寫(xiě)到印刷機的控制流程里,從而公司能夠做一件其他人不敢做的事情:向客戶(hù)寄送標準色卡,并承諾如 果印品顏色與色卡的偏差超過(guò)5%,客戶(hù)就可以退貨。這一點(diǎn)估計很多國內做傳統印刷的廠(chǎng)商都做不到;4、硬件創(chuàng )新:不僅和廠(chǎng)商合作研發(fā)高效率印刷設備,同時(shí)自制很多印后設備來(lái)提高效率;5、管理創(chuàng )新:工廠(chǎng)自動(dòng)化運營(yíng)管理,訂單從收集、印刷、印后處理以及差錯糾正方面形成了一個(gè)高效系統。這些創(chuàng )新的結果是,公司能夠實(shí)現軟硬件方面的無(wú)縫銜接,以相冊為例,顧客在線(xiàn)上按照模板編輯完成后,按下送出按鈕后,從顧客端傳送至健豪印刷,并完成裝訂僅需5分鐘左右的時(shí)間。
描述商業(yè)模式容易,復制內部運營(yíng)能力難。描述云印刷的商業(yè)模式是比較簡(jiǎn)單的:通過(guò)網(wǎng)絡(luò )端(網(wǎng)頁(yè)或APP等)收集小批量定制化的訂單,然后集中,通過(guò)合版印刷降低成本,最后重新裁剪分類(lèi)發(fā)送到客戶(hù)手中。但如何高效、高質(zhì)和低成本實(shí)現這一過(guò)程,涉及到企業(yè)的整個(gè)內部的系統運營(yíng)能力,也恰恰是關(guān)鍵所在,難以被復制。從結果對比,我們從人均銷(xiāo)售收入看出端倪,Shutterfly、Vistaprint人均銷(xiāo)售收入折算約200萬(wàn)元人民幣左右,臺灣健豪約150萬(wàn),考慮到價(jià)格因數,我們認為三者在數量效率上是差不多的,他們人均銷(xiāo)售收入是傳統優(yōu)秀印刷廠(chǎng)的2-3倍左右,E-print較少約50萬(wàn)元,效率與傳統廠(chǎng)商差不多(可能E-print的系統效率低些,因而毛利要比Shutterfly、Vistaprint低些)。更何況這些成功的云印刷公司都可以做到隔日交付!移植健豪模式,增長(cháng)潛力巨大。長(cháng)榮與健豪合作之后,將移植健豪成熟的軟件系統、商業(yè)模式和管理方式,目前赴臺員工已經(jīng)培訓完畢,正在進(jìn)行設備試車(chē),預計5月份網(wǎng)站和APP將會(huì )上線(xiàn),正式進(jìn)入運營(yíng)階段。目前臺灣健豪個(gè)人客戶(hù)數量占90%,貢獻60%左右的營(yíng)業(yè)額,凈利潤率可到30%左右,企業(yè)客戶(hù)數量占10%,貢獻40%的營(yíng)業(yè)額,凈利潤率在10%左右�？紤]企業(yè)客戶(hù)大批量的特性,天津健豪在國內前期以B2B為主,從而快速上量,形成規模經(jīng)濟,并同步推行B2C業(yè)務(wù),為實(shí)現快速增長(cháng)打下基礎。
天津健豪立足產(chǎn)業(yè)園,將有望率先獲得政策支持。目前天津國家級新聞出版裝備產(chǎn)業(yè)園已經(jīng)獲得國家新聞出版廣電總局批復,長(cháng)榮將與北辰區政府一起負責招商引資工作。同時(shí)天津市新聞出版局正在考慮制定相關(guān)支持園區發(fā)展的政策,可能包括稅收減免、財政補貼、土地租金優(yōu)惠等,公司作為主要參與規劃建設中的800畝長(cháng)榮印刷產(chǎn)業(yè)園將有望率先獲得政策支持,利于云印刷業(yè)務(wù)的開(kāi)展,2013年公司就獲得了2000萬(wàn)政府補助。
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