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長(cháng)江出版傳媒集團：借殼上市獲批

2011-11-04 09:13 來(lái)源：理財一周報責編：喻小嘜

摘要：: 值得注意的是，湖北省大型綜合性都市類(lèi)日報《長(cháng)江商報》是由長(cháng)江出版傳媒集團創(chuàng )立的，但此前已經(jīng)由出版集團劃歸湖北省財政廳管理，所以并未納入此次借殼上市范圍。而湖北省財政廳為長(cháng)江出版傳媒集團全資出資人。

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小C專(zhuān)訪(fǎng)｜正博總經(jīng)理范

小C專(zhuān)訪(fǎng)·煒岡股份董事

　　【CPP114】訊：近日，私募人士告訴記者，長(cháng)江出版傳媒（601999）集團最快將于11月份資產(chǎn)注入ST源發(fā)（600757）實(shí)現整體上市。

    此前的10月20日，中國證監會(huì )有條件通過(guò)了長(cháng)江出版傳媒集團借殼上市方案，該集團或將成為湖北文化產(chǎn)業(yè)“第一股”。

    2010年11月1日，長(cháng)江出版傳媒集團通過(guò)公開(kāi)拍賣(mài)的方式，以總價(jià)987.8萬(wàn)元取得ST源發(fā)1.93億股限售股，成為第一大股東，得到一個(gè)零資產(chǎn)、零人員、零負債的“凈殼”，正式參與ST源發(fā)重組。

    “一方面，國家對文化產(chǎn)業(yè)政策很扶植；另一方面，長(cháng)江出版傳媒集團在國內有較高的市場(chǎng)地位，所以集團資產(chǎn)注入公司后，公司的經(jīng)營(yíng)狀況將會(huì )大有改善。”天相投資分析師仇彥英認為，湖北長(cháng)江文藝出版集團的傳統出版實(shí)力雄厚，是出版行業(yè)中的“青年近衛軍”。公司近幾年著(zhù)力打造自己的青年作家隊伍，吸引了很多青年作家加盟，未來(lái)這批青年作家的市場(chǎng)價(jià)值開(kāi)發(fā)潛力無(wú)窮。重組后，可從根本上改變原有經(jīng)營(yíng)狀況，提升企業(yè)核心競爭力。

    前中國證監會(huì )主席尚福林在10月19日強調，要支持符合條件的文化企業(yè)發(fā)行上市，鼓勵文化類(lèi)上市公司進(jìn)行并購重組，穩步擴大文化企業(yè)債券市場(chǎng)融資水平。

    公司重組已獲批

    長(cháng)江出版傳媒集團是湖北省最大的出版傳媒集團，集團借殼上市一直備受資本市場(chǎng)關(guān)注。

    2010年11月1日，長(cháng)江出版傳媒集團通過(guò)公開(kāi)拍賣(mài)的方式，以總價(jià)987.8萬(wàn)元取得ST源發(fā)1.93億股限售股，成為其第一大股東。ST源發(fā)重組之前主要經(jīng)營(yíng)棉紗、坯布等紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。2010年上半年公司原有資產(chǎn)全部出售，債務(wù)免除清償責任，成為一個(gè)凈資產(chǎn)為零的殼公司。

    2011年10月20日晚間，ST源發(fā)發(fā)布公告稱(chēng)，經(jīng)中國證監會(huì )審核，上海華源企業(yè)發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事宜的申請獲得有條件通過(guò)，公司股票于 10月21日已復牌。公司以5.2元每股的價(jià)格向長(cháng)江出版傳媒集團定向發(fā)行48751.22萬(wàn)股股票，用于購買(mǎi)評估價(jià)值為25.35億元的16項股權。發(fā)行完成后，公司將變成一家以出版傳媒業(yè)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司，擁有包括出版、發(fā)行、印刷、印刷物資供應在內的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

    根據此前公告，此次注入資產(chǎn)具體包括出版集團本部教材中心相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)以及人民社、文藝社、教育社、少兒社、科技社、美術(shù)社、崇文書(shū)局、九通社、大家報刊傳媒、教育報刊傳媒、長(cháng)江數字出版、湖北省新華書(shū)店集團、天一國際、新華印務(wù)、物資公司的100%股權資產(chǎn)。

    值得注意的是，湖北省大型綜合性都市類(lèi)日報《長(cháng)江商報》是由長(cháng)江出版傳媒集團創(chuàng )立的，但此前已經(jīng)由出版集團劃歸湖北省財政廳管理，所以并未納入此次借殼上市范圍。而湖北省財政廳為長(cháng)江出版傳媒集團全資出資人。

此次交易估值為25.35億元人民幣。交易完成后，ST源發(fā)總股本為1039684449股（約10.40億股），長(cháng)江出版傳媒集團將持有683684486股（約6.84億股），占總股本的65.76%。

“由于公司剛重組，公司資產(chǎn)和利潤構成均發(fā)生了重大變化，與2010年同期已完全沒(méi)有可比性。” 仇彥英說(shuō)，他們現在暫未能對公司的盈利做出預測。

    集團上市過(guò)會(huì )占天時(shí)地利人和

    湖北長(cháng)江出版傳媒集團董事長(cháng)王建輝在記者見(jiàn)面會(huì )上表示，集團此次上市過(guò)會(huì )占了“天時(shí)、地利、人和”之機。

    “天時(shí)”，是指黨的十七屆六中全會(huì )剛剛閉幕，全會(huì )提出要深化文化體制改革、推動(dòng)社會(huì )主義文化大發(fā)展大繁榮。長(cháng)江出版傳媒集團在此時(shí)上市備受鼓舞。

    “地利”，是指湖北身處文化高原陣地之上，長(cháng)江出版傳媒集團是湖北最大的文化企業(yè)，而且即將成為湖北首家上市文化企業(yè)。在上市過(guò)程中，湖北省委書(shū)記李鴻忠、省長(cháng)王國生都親自過(guò)問(wèn)、親自出面、親自協(xié)調。張昌爾、李春明等幾任省委常委、宣傳部長(cháng)都將集團公司上市作為文化工作重中之重親手抓�，F任省委常委、宣傳部長(cháng)尹漢寧親自協(xié)調中央有關(guān)部門(mén)，指導集團創(chuàng )新體制機制，組建上市公司。副省長(cháng)趙斌、張通多次協(xié)調省直相關(guān)部門(mén)，幫助解決上市過(guò)程中各種難題。武漢市政府也為集團上市開(kāi)辟綠色通道。

    “人和”，是指專(zhuān)家、工作團隊為上市已工作多年，通力合作。1萬(wàn)名員工為企業(yè)改制風(fēng)雨同舟，榮辱與共。

    王建輝說(shuō)，重組ST源發(fā)過(guò)會(huì )，不僅是ST源發(fā)的新生，也是長(cháng)江出版傳媒集團新的發(fā)展起點(diǎn)。2010年，實(shí)現一般圖書(shū)銷(xiāo)售收入3.91億元，同比增長(cháng)32%，今年市場(chǎng)占有率居全國第四位；總資產(chǎn)由2005年的25億元躍升至70.5億元。長(cháng)江出版傳媒集團曾被授予中國“文化企業(yè)30強”。如今通過(guò)改革理順體制機制，集團煥發(fā)內生動(dòng)力，呈現出穩健的發(fā)展態(tài)勢，進(jìn)入全國同業(yè)“第一方陣”。

    “十二五”期間，長(cháng)江出版傳媒集團的戰略布局是推出重點(diǎn)產(chǎn)品線(xiàn)、全國化營(yíng)銷(xiāo)、數字化、信息化、走出去、人才和投融資七大戰略，實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文化精品工程、資源整合工程、產(chǎn)業(yè)升級與延伸工程、數字化工程、資本運營(yíng)工程、“走出去”工程等六大重點(diǎn)工程及26個(gè)產(chǎn)業(yè)項目。

    王建輝表示，對于長(cháng)江出版傳媒集團，上市并不僅僅是募集資金。上市實(shí)際上是為出版企業(yè)建立一個(gè)“孵化器”，可以利用本身的優(yōu)勢搭配產(chǎn)出更高的資源，實(shí)現跨越發(fā)展。長(cháng)江出版傳媒集團將以上市公司為主體，立足圖書(shū)出版主業(yè)，拓展期刊、報紙、網(wǎng)絡(luò )等傳媒業(yè)產(chǎn)品線(xiàn)，加大信息技術(shù)應用和數字出版探索力度，以資本為紐帶，推動(dòng)中國出版傳媒領(lǐng)域戰略重組，爭取5年后建成中國一流的出版傳媒企業(yè)。

    有望11月中旬整體上市

    進(jìn)入長(cháng)江傳媒集團官方網(wǎng)站，網(wǎng)頁(yè)頂部有一大塊廣告，“熱烈慶祝湖北長(cháng)江出版傳媒集團借殼ST源發(fā)上市過(guò)會(huì )成功。深化改革，加快發(fā)展，做大做強長(cháng)江出版。乘六中全會(huì )東風(fēng)，借資本市場(chǎng)之力，促進(jìn)資本產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展”。

    分析人士認為，長(cháng)江傳媒集團的出版傳媒主業(yè)實(shí)現整體上市，這標志著(zhù)湖北最大的文化產(chǎn)業(yè)集團正式登陸資本市場(chǎng)，同時(shí)也預示著(zhù)一度停擺的文化產(chǎn)業(yè)上市潮可能就此重啟閘門(mén)。

    2007年10月，長(cháng)江出版傳媒集團股份有限公司正式成立后，逐步實(shí)行明晰產(chǎn)權、資產(chǎn)評估重組、整體轉企改制等工作，積極謀劃上市。截至去年底，改制上市的大量基礎性工作完成。

    記者從長(cháng)江出版集團官方網(wǎng)站了解到，集團主業(yè)經(jīng)營(yíng)中，文藝、少兒、教育是三大亮點(diǎn)。

    集團旗下的長(cháng)江文藝出版社，業(yè)務(wù)以大眾圖書(shū)為主，學(xué)術(shù)著(zhù)作為輔。曾經(jīng)推出了《二月河文集》、《張居正》、《一句頂一萬(wàn)句》等暢銷(xiāo)全國的圖書(shū)，逐漸形成了以歷史小說(shuō)系列、名人傳記、名家散文系列等為代表的出版品牌。第二屆中國出版政府獎頒獎典禮上，湖北少兒出版社出版的《少兒科普名人名著(zhù)書(shū)系》，獲得少兒類(lèi)圖書(shū)獎。該出版社以?xún)?yōu)秀的少兒圖書(shū)產(chǎn)品為主，高端閱讀物的出版，走在全國前列。

    湖北教育報刊傳媒有限公司擁有的《小學(xué)生天地》和《初中生天地》，發(fā)行量已突破百萬(wàn)，成為長(cháng)江出版傳媒集團發(fā)行量最大的期刊。2010年，該公司創(chuàng )下凈利潤2982萬(wàn)元。

    2009年，長(cháng)江出版集團按照邊改制、邊重組、邊借殼的思路，以“徹底改制與和諧改制相結合”為目標，完善了相關(guān)房屋土地資產(chǎn)產(chǎn)權，注銷(xiāo)了9家單位獨立法人資格，完成了全集團業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的重組。目前，該集團所屬的13家事業(yè)單位已全部完成轉企改制。

    2010年，該集團通過(guò)公開(kāi)拍賣(mài)的方式，正式參與ST源發(fā)的資產(chǎn)重組。2011年3月，長(cháng)江出版傳媒集團成為控股股東。

    長(cháng)江出版傳媒股份有限公司總經(jīng)理周藝平表示，長(cháng)江出版集團的出版傳媒主業(yè)將實(shí)現整體上市。長(cháng)江出版傳媒集團本部教材中心相關(guān)資產(chǎn)和下屬15家全資子公司的全部股權有望在11月中旬正式上市。

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