【CPP114】訊：岳陽(yáng)林紙(600963,股吧)公告稱(chēng)，公司擬以8.39元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2.39億股，募集資金不超過(guò)20億元，用于投資收購佛山華新發(fā)展有限公司73.41%股權等三大項目并補充流動(dòng)資金。就此，中國紙業(yè)對旗下的紙業(yè)資產(chǎn)整合已正式啟動(dòng)。

　　20億投入三大項目

　　公司此次募集資金擬投入三大項目并補充流動(dòng)資金。其中，擬投資9億元收購中國紙業(yè)與嘉成公司持有的華新發(fā)展73.41%股權；3.3億元增資駿泰公司投資漂白硫酸鹽木漿產(chǎn)品升級技改項目；5億元增資茂源林業(yè)用于外購林業(yè)資產(chǎn)及其配套資金；并投入3.5億元補充流動(dòng)資金。

　　公告稱(chēng)，公司此次擬以3.3億元增資駿泰公司投資漂白硫酸鹽木漿產(chǎn)品升級技改項目。項目建設周期為12個(gè)月，建成后將形成年產(chǎn)30萬(wàn)噸的溶解漿生產(chǎn)線(xiàn)。改造后，現有生產(chǎn)線(xiàn)既可生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)漂白硫酸鹽木漿、高強本色木漿，又可生產(chǎn)高品質(zhì)溶解木漿、高壓電絕緣紙漿、特種纖維用漿。

　　此外，公司還計劃斥資5億元增資茂源林業(yè)用于外購林業(yè)資產(chǎn)及其配套資金。該項目外購約40萬(wàn)畝林業(yè)資產(chǎn)，樹(shù)種主要是桉木、松木、杉木及其他，包括近熟林、中成林、中幼林，主要分布在湖南、湖北及廣西。

　　公司此次非公開(kāi)發(fā)行對象不超過(guò)十名特定投資者，其中公司控股股東泰格林紙集團股份有限公司認購規模為發(fā)行數量的22.48%，所有發(fā)行對象均以現金認購。值得注意的是，公司發(fā)行底價(jià)為8.39元/股，高于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即7.87元/股。截至6月14日停牌前，公司股價(jià)為8.39元。

　　開(kāi)啟集團資產(chǎn)整合

　　2010年9月，中國誠通集團旗下的中國紙業(yè)投資總公司以發(fā)起設立方式整體改制重組泰格林紙集團，并成為岳陽(yáng)林紙的實(shí)際控制人。誠通集團是經(jīng)國務(wù)院國資委批準、唯一擁有林漿紙生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)及利用主業(yè)的中央企業(yè)，總造紙產(chǎn)能240萬(wàn)噸，商品漿產(chǎn)能40萬(wàn)噸，自有林地近200萬(wàn)畝，資產(chǎn)規模320億元，年銷(xiāo)售收入達200億元，而中國紙業(yè)則是誠通集團的造紙業(yè)務(wù)平臺。目前，中國紙業(yè)旗下?lián)碛腥�家上市公司，分別為岳陽(yáng)林紙、粵華包B(200986)和冠豪高新(600433,股吧)（600433）。在中國紙業(yè)控股岳陽(yáng)林紙之初，就計劃將岳陽(yáng)林紙打造成林漿紙全產(chǎn)業(yè)鏈資源整合平臺。

　　此次公司擬購入73.41%股權的華新發(fā)展主要以造紙包裝產(chǎn)業(yè)為支柱，是集造紙、印刷、包裝于一體的大型專(zhuān)業(yè)包裝企業(yè)。華新發(fā)展子公司佛山華新包裝股份有限公司下屬的珠海經(jīng)濟特區紅塔仁恒紙業(yè)有限公司和佛山誠通紙業(yè)有限公司從事涂布白卡紙、白紙板的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，造紙總產(chǎn)能超過(guò)75萬(wàn)噸，其中紅塔仁恒在煙草包裝白卡紙市場(chǎng)處于領(lǐng)導者的地位，產(chǎn)品品質(zhì)達到國內第一、國際先進(jìn)水平，最近三年保持著(zhù)國內煙草包裝白卡紙市場(chǎng)30%以上的份額，在國內煙卡市場(chǎng)占有率第一。

　　公司表示，此次發(fā)行完成后，中國紙業(yè)仍將以公司作為中國紙業(yè)旗下最重要的資本平臺，持續注入優(yōu)質(zhì)資源，打造林漿紙一體化全產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)規模、盈利能力的逐步提升。



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