中國造紙協(xié)會(huì )生活用紙專(zhuān)業(yè)委員會(huì )秘書(shū)長(cháng)江曼霞(中國造紙協(xié)會(huì )生活用紙專(zhuān)業(yè)委員會(huì )秘書(shū)長(cháng)，《生活用紙》和《生活用紙年鑒》主編。1967年畢業(yè)于北京輕工業(yè)學(xué)院制漿造紙專(zhuān)業(yè)，1979—1989年任輕工業(yè)部環(huán)境保護研究所室主任、高級工程師、1989年任中國造紙開(kāi)發(fā)公司總經(jīng)理助理、教授級高工。江曼霞秘書(shū)長(cháng)從事制漿造紙行業(yè)40余年，在制漿造紙方面有較豐富的經(jīng)驗，多次參與國家項目的評審工作，對造紙技術(shù)及信息有深入的了解)
 

　　江曼霞：大家好，我是來(lái)自中國造紙協(xié)會(huì )生活用紙專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的江曼霞。作為主辦單位之一，首先要代表中國造紙專(zhuān)業(yè)委員會(huì )對大家的光臨表示熱烈的歡迎，同時(shí)對承辦方app的工作表示衷心的感謝。
 

　　我們生活用紙委員會(huì )是1993年成立的，從93年到現在正好是我們用紙行業(yè)迅速發(fā)展的時(shí)期，我們有幸參與和見(jiàn)證了行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)和一些龍頭企業(yè)一起共同推動(dòng)這個(gè)行業(yè)健康發(fā)展，我們也感到很榮幸。我們這個(gè)委員會(huì )對行業(yè)的可持續發(fā)展方面也非常關(guān)注，在08年我們和寶潔公司等在上海舉辦了嬰兒紙尿褲的論壇，我們未雨綢繆對環(huán)境友好，企業(yè)社會(huì )責任方面的教育，引導中國企業(yè)重視這個(gè)問(wèn)題。我們接見(jiàn)歐洲的經(jīng)驗，他們編了嬰兒紙尿褲的生產(chǎn)報告，我們也借鑒他們這一經(jīng)驗，在行業(yè)內得到很好的評價(jià)。
 

　　我今天講的題目是：中國生活用紙之變遷與展望。
 

　　一個(gè)是生活用紙的特征。第二，幾個(gè)重要的發(fā)展階段。第三，行業(yè)和市場(chǎng)情況，第四，在世界上的地位和發(fā)展趨勢。第五，走綠色創(chuàng )新之路。
 

　　第一，生活用紙的特征。生活用紙是唯一直接提供消費者使用的一個(gè)紙種，是日常必須的快速消費品，在發(fā)達市場(chǎng)當中，它的銷(xiāo)售量會(huì )受到一定影響，生活的用紙的消費水平是衡量一個(gè)國家現代化水平和文明程度的標志。從事實(shí)來(lái)看，特別是中國在消費量方面都沒(méi)有受到經(jīng)濟不景氣的影響。
 

　　第二，幾個(gè)重要的發(fā)展階段。在建國后的前三十年，生活用紙作為造紙行業(yè)中最不受重視的分支，發(fā)展緩慢。過(guò)去的產(chǎn)品單一的廁用紙，就上海人說(shuō)的草紙，或者是廢紙和草漿生產(chǎn)的粗糙的衛生紙，在20世紀80年代末開(kāi)始有一些廠(chǎng)家引進(jìn)了比較先進(jìn)的制紙機。更重要的一點(diǎn)是97年之后，開(kāi)始引進(jìn)世界最先進(jìn)水平的紙機，在20世紀的前十年中國市場(chǎng)是持續的擴大。我們的產(chǎn)品也從單一的廁紙發(fā)展到現在有多個(gè)不同的品種。廁紙是所有人必須用的產(chǎn)品，面巾紙是我們必備的產(chǎn)品，手帕紙方便攜帶，廚房用紙具有良好的吸油性，所以也受到一些社會(huì )高端消費者的歡迎，現在也在不斷擴大市場(chǎng)份額。另外公共機構，衛生間會(huì )用擦手紙，國外有實(shí)驗證明，擦手紙更容易使用。我們產(chǎn)量從90年的67.9萬(wàn)噸增長(cháng)到09年的479.1萬(wàn)噸，我們的消費量是僅次于北美和西歐，我們的產(chǎn)品不斷滿(mǎn)足國內日益增長(cháng)的需求，而且出口到世界其他國家和地區。09年我們消費量是是419.7萬(wàn)噸，國內的市場(chǎng)規模就是我們的零售總額達到了450億左右，這也是對gdp的貢獻。
 

　　第三，行業(yè)和市場(chǎng)概況。我們歷年的增長(cháng)率在90年代兩位數的增長(cháng)率，到了21世紀以后增長(cháng)比較平穩在8%到10%之間。我們生活用紙的行業(yè)是由多個(gè)制造商組成的，企業(yè)的技術(shù)裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。近年來(lái)國家對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境保護的要求越來(lái)越高，淘汰規模小、產(chǎn)品質(zhì)量差，污染嚴重的落后產(chǎn)能是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)技術(shù)設備更新升級，迅速擴大產(chǎn)能，提高規模效益，占領(lǐng)更多的市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度和現代化程度不斷提高，從小作坊式的生產(chǎn)向現代化產(chǎn)業(yè)邁進(jìn)，另外對高中檔產(chǎn)品的需求持續增長(cháng)，也促進(jìn)了企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng )新。行業(yè)企業(yè)的情況，根據我們委員會(huì )的調查，統計在冊的生產(chǎn)商有1140家，里面有520家是做原質(zhì)生產(chǎn)和加工的綜合性工廠(chǎng)。全國性的主要品牌，有心相印，維達，清風(fēng)，妮飄等全國性的品牌。行業(yè)集中度情況，09年排名15位的制造商產(chǎn)量占總產(chǎn)量35.1%，銷(xiāo)售額合計占到總銷(xiāo)售額的40%。我們是第一梯隊的制造商，主要有恒安，維達，金紅葉和中順潔柔，銷(xiāo)售額合計比08年增長(cháng)約9.5%，占行業(yè)總銷(xiāo)售額的27.2%。全球前十位的生產(chǎn)商占的份額大概是50%多一點(diǎn)，差不多一半，還有一半是由很多小制造商組成的，所以分布也不是很高。從亞洲來(lái)看前十位制造商份額是占到35.1%，和中國情況類(lèi)似。亞洲前十位的制造商里面，前四位都排在里面了。從產(chǎn)品結構來(lái)看，最多還是廁用衛生品，廚房用紙現在還是比較低的份，這和國外的情況差別很大，國外廚房紙和擦手紙要占到30%左右。剛才是我們協(xié)會(huì )調查的情況，從市場(chǎng)調查看，超市終端調查，是生活用品當中以衛生卷紙，軟抽面巾紙和手帕紙為主，占80%以上。區域的消費情況，中國非常大，消費情況非常不一樣，各地區生活用紙的消費量主要由經(jīng)濟發(fā)展水平，人口數量，城市化程度，消費習慣和零售業(yè)發(fā)展情況等因素決定，根據調查，廣東、江蘇是生活用紙消費額最高的省份。
 

　　第四，在世界上的地位和發(fā)展趨勢。我們從09年總消費量2820萬(wàn)噸來(lái)看，中國占15.4%，這個(gè)資料可能是中國造紙協(xié)會(huì )對外公布的資料，根據我們算下來(lái)我們中國應該是占到14.8%左右。經(jīng)濟衰退期中國市場(chǎng)表現是非常突出的，08年，09年和2010年，08年包括發(fā)達國家的成熟市場(chǎng)影響不是很大，但是09年就很明顯，北美、歐洲、日本都是負增長(cháng)，只有中國不管是08，09還是2010年都是8%到10%的增長(cháng)。我們的新增產(chǎn)能項目是居于全球首位，根據世界權威雜志調查，中國新增衛生紙項目居全球首位，在2010年到2012年全球新增產(chǎn)能是450萬(wàn)噸，其中中國占53%大概是238萬(wàn)噸，我們從企業(yè)發(fā)展規劃來(lái)看，金紅葉2013年達到110萬(wàn)噸，恒按2012年達到90萬(wàn)噸，2015年達到120萬(wàn)噸，維達2012年達到70萬(wàn)噸，都將躋身全球最大的衛生紙制造商行列。
 

　　我們生產(chǎn)其他紙種的造紙企業(yè)或外行業(yè)企業(yè)投資生活用紙大項目、比如晨鳴、南紙、華機，重慶輕紡，撫順礦業(yè)等。單條紙機生產(chǎn)線(xiàn)能力達6萬(wàn)噸/年的新項目明顯增加。當初金紅葉上兩臺，行業(yè)都很震驚認為金紅葉瘋了。09年為2條，2010年為6條，2011年為12條。另外就是現代化的產(chǎn)能迅速增加，09年新增產(chǎn)能33.3萬(wàn)噸，2010年新增產(chǎn)能62.6萬(wàn)噸，2011年新增產(chǎn)能110.6萬(wàn)噸，3年合計增加產(chǎn)能206.5萬(wàn)噸。從市場(chǎng)展望來(lái)看，首先我們中國市場(chǎng)的生活用紙90%以上是國內消費，出口只是占到7%到9%的量。主要是市場(chǎng)潛力巨大，一個(gè)從人均來(lái)看，我們還只有3.14千克，還沒(méi)有達到世界的平均水平(4.1千克)與發(fā)達國家水平差距則更大。隨著(zhù)經(jīng)濟繼續發(fā)展和人民收入水平提高以及城市化進(jìn)程，人民健康衛生意識提高，零售業(yè)的發(fā)展，生活用紙消費市場(chǎng)將繼續穩步增長(cháng)。從全球來(lái)看，現在的人均消費比較低，潛在的消費需求增長(cháng)比較大。今后幾年高檔生活用紙新增產(chǎn)能陸續釋放對淘汰落后產(chǎn)能和行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步是有推動(dòng)作用的。不管?chē)�家政策層面�?lái)看還是從市場(chǎng)競爭層面來(lái)看，很多落后產(chǎn)能是要退出歷史舞臺的。但其間可能會(huì )出現產(chǎn)能集中增加而市場(chǎng)需求跟不上的剪刀差時(shí)期，企業(yè)開(kāi)機率面臨挑戰，市場(chǎng)競爭將更加激烈�，F在挑戰的是新進(jìn)入的企業(yè)，因為他們的銷(xiāo)售渠道和品牌都沒(méi)有建立，雖然投產(chǎn)可以做很多東西，但是不可能很快銷(xiāo)售出去，這種情況我覺(jué)得是對他們的威脅更大，對一些現有的大企業(yè)都是按照規劃，市場(chǎng)來(lái)擴產(chǎn)的。當然競爭激烈以后對我們價(jià)格必然會(huì )有一些威脅，但是從市場(chǎng)的消化來(lái)看，對現有大企業(yè)的威脅不是很大。另外就是企業(yè)要遵守市場(chǎng)規格，不要打價(jià)格戰，這樣才能維護市場(chǎng)的秩序。未來(lái)我們年增長(cháng)率和gdp的增長(cháng)是同步的，所以在2015年我們人均消費量達到世界平均水平，我們協(xié)會(huì )一般的企業(yè)都說(shuō)你們太保守了，我們可能是偏于保守，2015年達到世界平均水平。
 

　　第五，走綠色創(chuàng )新之路。生活用紙與其他紙種不同，使用后只能廢棄不能循環(huán)回用。纖維原料，我們是分原生纖維，和二次纖維，木材是造紙的優(yōu)良原料，是一種可再生的資源，只需合理利用不會(huì )危機生態(tài)環(huán)境。木材應該來(lái)源于經(jīng)過(guò)pefc等森林認證的可持續發(fā)展的林地，因為全球用于生活用紙的木材并不是很多，我這里說(shuō)的是1.5%以下，全球砍伐的木材當中用于工業(yè)用品成分47%工業(yè)用品里面30%是用于紙漿的，紙漿里面生活用品是9%，按此推導出來(lái)。實(shí)際上現在紙漿的木材用量已經(jīng)占到工業(yè)用材的50%左右，所以這個(gè)數據要高一點(diǎn)，但是也不會(huì )太高，應該會(huì )在3%以下。在綠色低碳的時(shí)代背景下，應該繼續倡導林漿紙一體化的發(fā)展模式，植樹(shù)造林與開(kāi)發(fā)利用并重。另外，還要適當利用非木材纖維和二次纖維。
 

　　從產(chǎn)品方面，現在也提倡環(huán)境友好產(chǎn)品，簡(jiǎn)化產(chǎn)品包裝和推廣大包裝產(chǎn)品，減少使用包裝材料，這也是節能減排方面。另外不使用對人體有害的原輔材料。第三，生產(chǎn)和加工過(guò)程的良好管理，保證產(chǎn)品的安全性。沃爾瑪超市對快餐品的要求有標志，我們覺(jué)得對于生活用紙民生的產(chǎn)品也可以制定生活用品標志的制度，制定這樣一個(gè)標準來(lái)推行更健康的產(chǎn)品。