【CPP114】訊：生意寶采取“一縱到底的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)”和“一橫到邊的綜合化服務(wù)”的發(fā)展戰略，為國內的中小企業(yè)提供全面的、深入的一攬子電子商務(wù)解決方案，縱向上，公司提供“行業(yè)展會(huì )”，“歐洲REACH認證”、“金融融資中介”等多項增值服務(wù)；橫向上，公司有望打造多個(gè)像中國化工網(wǎng)一樣成功的專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站，另外，公司依托“農村中國”進(jìn)軍農村市場(chǎng)。

　　 華麗轉身,生意寶(Toocle.cn)由垂直類(lèi)成功轉型綜合性B2B網(wǎng)站。公司2007建設的中小企業(yè)B2B綜合交易平臺生意寶,采用“小門(mén)戶(hù)+聯(lián)盟”的策略,將數千個(gè)子行業(yè)垂直網(wǎng)站集合在生意寶門(mén)戶(hù)網(wǎng)站下,在2009年正式貢獻收入,標志公司由垂直類(lèi)B2B網(wǎng)站向綜合性B2B網(wǎng)站轉型的成功。

　　“農村中國”搭建農村互聯(lián)網(wǎng)第一站,新增長(cháng)點(diǎn),新價(jià)值。“農村中國(9191.cn)”是由浙江組織部牽頭,聯(lián)合中國電信浙江分公司和生意寶打造的鄉鎮級門(mén)戶(hù)聯(lián)盟。“農村中國”計劃以浙江省為試點(diǎn),再以中國電信為渠道向全國鋪開(kāi)。預計10年將覆蓋浙江省全部鄉鎮。“農村中國”的建成無(wú)形中將生意寶品牌滲透進(jìn)廣大農村當中去,這將大大增加公司的知名度。我們認為,“農村中國”不僅僅在未來(lái)能夠給公司帶來(lái)新的利潤增長(cháng)點(diǎn),更會(huì )給公司帶來(lái)巨大的營(yíng)銷(xiāo)價(jià)值。

　　參股公司中國服裝網(wǎng)有望上市。中國服裝網(wǎng)是國內服裝產(chǎn)業(yè)電子商務(wù)綜合服務(wù)商。公司10年第一季度減持中國服裝網(wǎng)20%股權后,持有中國服裝網(wǎng)19.62%股份。減持以后,中國服裝網(wǎng)具有上市的可能。

　　長(cháng)期“推薦”評級。預計公司2010-2012年每股收益為0.46、0.69和1.06元,對于目前的股價(jià),對應的市盈率分別為58倍、38倍和24倍。給予公司2010年65倍PE,2011年50倍PE,對應股價(jià)區間為29.6-34.4元,鑒于公司擁有“農村中國”規劃和分拆上市概念和A股互聯(lián)網(wǎng)公司的稀缺性,長(cháng)期給予推薦評級。

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