s*st萬(wàn)鴻的本次交易價(jià)格為11月21日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，即4.23元/股。2008年4月25日，s*st萬(wàn)鴻因連續三年虧損，一直被暫停上市，因而s*st萬(wàn)鴻的均價(jià)，還是一年半前的水平。

　　本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的評估基準日為2009年3月31日。據評估報告，奧園置業(yè)的凈資產(chǎn)賬面值為21956萬(wàn)元；奧園置業(yè)的凈資產(chǎn)評估值為14.6億元，評估增值率為565.79%。此次， 奧園置業(yè)100%股權的交易價(jià)格按評估值的90%確定，為13.1億元。佛奧集團和富橋實(shí)業(yè)分別持有奧園置業(yè)98.2%股權和1.8%股權，公司擬分別向佛奧集團和富橋實(shí)業(yè)定向發(fā)行不超過(guò)3億股和550萬(wàn)股，購買(mǎi)奧園置業(yè)100%股權。

　　佛奧集團全資子公司美城投資持有s*st萬(wàn)鴻22.05%股權，為公司控股股東；萬(wàn)鴻集團、佛奧集團和富橋實(shí)業(yè)的實(shí)際控制人均為何長(cháng)津，公司此次向佛奧集團和富橋實(shí)業(yè)發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)構成關(guān)聯(lián)交易。根據規定，關(guān)聯(lián)股東美城投資將在審議本次交易的股東大會(huì )上回避表決。

　　本次交易與公司股權分置改革完成后，佛奧集團及其一致行動(dòng)人富橋實(shí)業(yè)將合計直接或間接持有本公司63.45%的股份。

　　佛奧集團承諾，如本次重組在2010年度實(shí)施完畢，萬(wàn)鴻集團于2010年度、2011年度、2012年度實(shí)現的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于17447萬(wàn)元、20230萬(wàn)元和21927萬(wàn)元。按照本次股份發(fā)行及股權分置改革方案完成后總股本56251萬(wàn)股計算，每股收益分別不低于0.31元/股、0.36元/股、0.39元/股。若實(shí)際盈利數低于上述利潤保證數，則佛奧集團用現金的方式向公司補齊差額，同時(shí)向除與佛奧集團屬同一控制人控制的股東(佛奧集團、美城投資和富橋實(shí)業(yè))以外的全體股東每10股追送2股股份。追送股份的上限為三次。

　　通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組，s*st萬(wàn)鴻主營(yíng)業(yè)務(wù)將由印刷機械及印刷電器產(chǎn)品制造，印刷物資銷(xiāo)售，紙張、油墨、塑料及印刷工業(yè)專(zhuān)用設備銷(xiāo)售等，轉變?yōu)榉康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售以及酒店經(jīng)營(yíng)。本次交易完成后，公司在佛山、廣州以及中山等珠三角地區所具有的品牌優(yōu)勢和土地儲備優(yōu)勢。公司稱(chēng)，采取房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和酒店經(jīng)營(yíng)雙主業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式，有利于拓寬公司盈利增長(cháng)點(diǎn)。
 

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