二、發(fā)行對象及其與公司的關(guān)系

　　公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對象為符合中國證券監督管理委員會(huì )規定條件的特定對象，且本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過(guò)１０ 名。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對象與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)原則、數量、限售期

　�。ㄒ唬┓枪�開(kāi)發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

　　本次非公開(kāi)發(fā)行的股票為人民幣普通股（Ａ股），每股面值為人民幣１元。

　�。ǘ�）發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為不低于公司本次董事會(huì )會(huì )議決議公告日（２００９年９月８日，定價(jià)基準日）前２０個(gè)交易日股票交易均價(jià)（定價(jià)基準日前２０個(gè)交易日股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準日前２０個(gè)交易日股票交易總額／定價(jià)基準日前２０個(gè)交易日股票交易總量）的９０％，即發(fā)行價(jià)格不低于１１．６４元／股。具體發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì )授權董事會(huì )在取得中國證監會(huì )關(guān)于本次發(fā)行核準批文后，由董事會(huì )和承銷(xiāo)商按照相關(guān)法律法規的規定和監管部門(mén)的要求，根據發(fā)行對象申購報價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則確定。

　　若公司股票在定價(jià)基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增本等除權除息事項，本次發(fā)行價(jià)格作相應調整。

　�。ㄈ�）發(fā)行數量

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股份數量不超過(guò)５，０００萬(wàn)股（含）股份。

　　若公司股票在定價(jià)基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次非公開(kāi)發(fā)行的數量將做相應調整。在上述范圍內，由股東大會(huì )授權董事會(huì )根據實(shí)際情況與承銷(xiāo)商協(xié)商確定最終發(fā)行數量。

　　在上述范圍內，董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事會(huì )根據實(shí)際情況與承銷(xiāo)商協(xié)商確定。

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　　本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，發(fā)行對象認購的股份自本次發(fā)行結束之日起１２個(gè)月內不得轉讓。

　　四、募集資金投向

　　公司本次擬非公開(kāi)發(fā)行Ａ股股票不超過(guò)５，０００萬(wàn)股，募集資金凈額不超過(guò)５０，２６０．８９萬(wàn)元（扣除發(fā)行費用）。募集資金將用于如下項目：

　　若本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，募集資金不足部分由公司自籌解決；若上述投資項目在本次發(fā)行募集資金到位前已進(jìn)行先期投入，公司擬以自籌資金前期墊付，待本次募集資金到位后以募集資金替換前期自籌資金的投入。

　　五、本次發(fā)行是否構成關(guān)聯(lián)交易

　　本次發(fā)行及發(fā)行募集資金投資項目的實(shí)施不構成關(guān)聯(lián)交易。

　　六、本次發(fā)行是否導致公司控制權發(fā)生變化

　　本次非公開(kāi)發(fā)行前，匯信投資、宏立投資及新福源分別持有本公司４８．５０％、１８．８０％、７．７０％的股份。許曉光分別持有匯信投資、宏立投資５８％、５０％的股權，間接持有本公司３７．５３％的股份；許曉榮分別持有匯信投資、宏立投資２０％、５０％的股權，間接持有本公司１９．１０％的股份；許天津持有匯信投資１１％的股權，間接持有本公司５．３３％的股份；呂秀英持有匯信投資１１％的股權，間接持有本公司５．３３％的股份，也就是說(shuō)，本次發(fā)行前，本公司的實(shí)際控制人（許曉光、許曉榮許天津、呂秀英，即“許曉光家族”）合計間接持有本公司６７．３０％的股份。根據本次發(fā)行的董事會(huì )決議，本次發(fā)行不超過(guò)５，０００萬(wàn)股，若按上限計算，本次發(fā)行后本公司實(shí)際控制人間接持有發(fā)行人的股份比例將下降為５３．２７％，仍處于絕對控股地位。因此，本次發(fā)行不會(huì )導致公司控制權發(fā)生變化。

　　七、本次非公開(kāi)發(fā)行的審批程序

　　本次非公開(kāi)發(fā)行尚需取得本公司股東大會(huì )審議通過(guò)；

　　本次非公開(kāi)發(fā)行尚需取得中國證監會(huì )的核準。