1卷煙紙現狀

目前，全球卷煙紙用量約為30萬(wàn)t，其中大約1／3產(chǎn)自中國，余下的20萬(wàn)t分別產(chǎn)自法國、德國、奧地利、意大利、西班牙、日本、印尼、美國等地。全球排名第一的卷煙紙生產(chǎn)商為法國的施偉策一摩迪集團(Schweitzer-Mauduit)，排名第二的是奧地利皆愴伯集團(TrierenbergGroup)，施偉策一摩迪年產(chǎn)量達7萬(wàn)多t，特倫伯集團年產(chǎn)量約5萬(wàn)t。其他卷煙紙生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力和規模相對較小，如美國的意古斯塔(Ecusta)、德國的舒樂(lè )赫斯(Schoeller&Hoesch)、格拉茲(Glantz)、英國的羅伯特(RobertFletcher)，以及意大利、西班牙、印尼等國企業(yè)，總產(chǎn)量維持在8～10萬(wàn)t的水平。

幾年前，國際市場(chǎng)上出現了卷煙紙的大量過(guò)剩。在2001年，RobertFletcher及子孫英國公司退出卷煙紙生意，德國的Schoeller&Hoesch也有停止卷煙紙生產(chǎn)的意圖，同期，P．H．Glatfelter位于美國北卡PisForest地區的Ecusta紙廠(chǎng)也在2002年8月關(guān)閉，此外，Schweitzer-Mauduit也減少了在美國的產(chǎn)量。Ecusta是一家主要的供應商，出人意料的關(guān)閉使得卷煙生產(chǎn)商動(dòng)搖不定，自此，卷煙紙的產(chǎn)量大幅下降。但這種狀況沒(méi)持續多久，其他高質(zhì)量的卷煙紙生產(chǎn)商擴大了生產(chǎn)能力，填補了市場(chǎng)空缺。今天，卷煙紙的供求已經(jīng)趨于平衡。我國對卷煙生產(chǎn)實(shí)行總量控制，全年卷煙生產(chǎn)總量基本在3800萬(wàn)箱左右，占世界卷煙產(chǎn)量的32％，位居世界第一，與之配套的卷煙紙的需求量每年基本保持在10萬(wàn)t，剔除每年約1萬(wàn)t的進(jìn)口量，國內需求量大約9萬(wàn)t。近10年來(lái)，隨著(zhù)卷煙紙生產(chǎn)設備和技術(shù)的引進(jìn)和發(fā)展，行業(yè)競爭的加劇，使我國的卷煙紙生產(chǎn)水平有了突破性的發(fā)展，逐步實(shí)現了以產(chǎn)頂進(jìn)，并形成了目前以杭州華豐、云南紅塔藍鷹、牡丹江恒豐、嘉興民豐、四川錦豐5大紙廠(chǎng)為主，各中小紙廠(chǎng)為輔的卷煙紙供應格局，其中5家生產(chǎn)廠(chǎng)家基本占據了國內卷煙紙市場(chǎng)的90％。但隨著(zhù)摩迪與中煙合作的敲定，國內市場(chǎng)已趨飽和并將呈現供大于求的格局。

目前，隨著(zhù)全球禁煙運動(dòng)的深入開(kāi)展，人們高度關(guān)注吸煙對身體健康的影響，提高吸煙的安全性已成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。卷煙紙生產(chǎn)如何配合卷煙生產(chǎn)廠(chǎng)家來(lái)實(shí)現國家提出的“高香氣、低危害、低焦油”要求已成為各個(gè)生產(chǎn)廠(chǎng)家亟待解決的問(wèn)題，也是卷煙紙生產(chǎn)廠(chǎng)首要解決的技術(shù)問(wèn)題。在加入WTO后，卷煙紙進(jìn)口關(guān)稅逐年下調，到目前已降至7．5％，國內產(chǎn)品的優(yōu)勢已不明顯，國際卷煙紙造紙廠(chǎng)摩迪、瓦騰斯等進(jìn)入中國市場(chǎng)后，國內卷煙紙將面臨的是新一輪更殘酷的市場(chǎng)和技術(shù)等全方位的競爭，現有的卷煙紙供應格局將不可避免地被打破，卷煙紙市場(chǎng)將進(jìn)入重新洗牌階段。

2卷煙紙制造行業(yè)未來(lái)發(fā)展的思考

2.1煙草行業(yè)整合對卷煙紙制造業(yè)的影響

卷煙工業(yè)的發(fā)展使我們的卷煙紙制造行業(yè)的發(fā)展成為必然。隨著(zhù)我國卷煙工業(yè)省內聯(lián)合重組的完成，國內已形成17家產(chǎn)銷(xiāo)規模超100萬(wàn)箱的大型卷煙工業(yè)企業(yè)。為提升我國煙草行業(yè)的整體實(shí)力和卷煙品牌的綜合競爭力，在國家“大市場(chǎng)、大企業(yè)、大品牌”戰略的推動(dòng)下，企業(yè)聯(lián)合重組將繼續向前推進(jìn)。以?xún)?yōu)勢企業(yè)為骨干、以資產(chǎn)為紐帶、以品牌為支撐推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組，扶優(yōu)做強，提高卷煙品牌集中度，促進(jìn)大企業(yè)、大品牌的形成，鍛造我國卷煙工業(yè)的核心競爭力。

煙草行業(yè)除了在國內進(jìn)行整合外，各煙草集團公司自20世紀90年代初已逐步進(jìn)行國際戰略聯(lián)盟，比如上海煙草(集團)公司與康馳煙酒集團在20世紀90年代初進(jìn)行聯(lián)盟，2002年將軍集團和阿聯(lián)酋東方公司聯(lián)盟，2003年紅塔集團與德國利是美公司聯(lián)盟等。面對國際造紙同行的進(jìn)入，面對卷煙行業(yè)的整合和國際戰略聯(lián)盟的穩步推進(jìn)，使得在煙草工業(yè)中占有一席之地的卷煙紙制造行業(yè)的發(fā)展成為必然，因此，我們的卷煙紙制造業(yè)怎樣在日趨激烈的競爭中尋求一條持續穩定發(fā)展之路，成為一個(gè)迫在眉睫的問(wèn)題。

2.2卷煙紙制造行業(yè)未來(lái)發(fā)展的思考

此前，“中國制造”以低成本優(yōu)勢席卷全球，但是這種低成本優(yōu)勢更多的是建立在低廉的生產(chǎn)要素(如人力成本、環(huán)境成本等)基礎上的，而非通過(guò)提高效率、運營(yíng)創(chuàng )新等具有長(cháng)久競爭優(yōu)勢的方式建立的。“中國制造”卷煙紙制造行業(yè)要想探索出一條持續穩定的發(fā)展之路，除了傳統的管理控制手段外，應立足于通過(guò)創(chuàng )新管理，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，實(shí)現穩定的質(zhì)量，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭力，保持競爭優(yōu)勢，從而提高對煙草經(jīng)濟的增長(cháng)，以適應當前卷煙工業(yè)發(fā)展的需要。具體如下：

2.2.1實(shí)施戰略并購，構建企業(yè)核心競爭力。所謂戰略并購是指并購雙方以各自核心競爭優(yōu)勢為基礎，出于企業(yè)的自身發(fā)展戰略需要，通過(guò)優(yōu)化資源配置的方式在適度的范圍內繼續強化核心競爭力，產(chǎn)生協(xié)同效應，創(chuàng )造大于各自獨立價(jià)值之和的并購活動(dòng)。中國現有的5家卷煙紙制造廠(chǎng)，在激烈競爭的國內國際市場(chǎng)上是否能求得一方生存與發(fā)展空間，與摩迪、瓦騰斯等爭雄，實(shí)施戰略并購，提高核心競爭力和整體管理水平是必然的選擇。

2.2.1.1橫向聯(lián)盟。即，根據卷煙紙生產(chǎn)企業(yè)所處的地理位置、資金狀況、市場(chǎng)占有情況、技術(shù)能力進(jìn)行國內和國際的重組整合，實(shí)現橫向整合兼并，達到優(yōu)勢互補、資源最大化。比如，非上市公司可以利用上市公司的資源，獲得融資渠道；在市場(chǎng)分區不重疊的情況下，實(shí)現重組整合，節約貨運成本和銷(xiāo)售成本等等。目前，已經(jīng)完成的橫向的聯(lián)盟，如2006年摩迪與中煙公司的合作，為合作企業(yè)帶來(lái)先進(jìn)的管理和技術(shù)，以及更廣闊的市場(chǎng)和資金等。此外，除了全方位的合作外，也可嘗試局部的合作，比如營(yíng)銷(xiāo)系統的聯(lián)盟，如紅塔集團和德國利是美公司的“聯(lián)姻”，使得合作雙方共享分銷(xiāo)體系和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，使彼此的銷(xiāo)售區域延伸到對方所控制的區域內，從而實(shí)現擴大市場(chǎng)區域和產(chǎn)品銷(xiāo)量的目的。

2.2.1.2縱向聯(lián)盟。即，通過(guò)對卷煙紙成本單元的分析，尋求與上游原輔材料供應商的聯(lián)盟以及與下游客戶(hù)煙草集團的整合，從而尋求資源的優(yōu)化和節約，整合資源。煙廠(chǎng)之間實(shí)現的縱向戰略聯(lián)盟，比如將軍集團和阿聯(lián)酋東方公司的合作，白沙集團和龍巖卷煙廠(chǎng)按照協(xié)議生產(chǎn)“萬(wàn)寶路”品牌卷煙，這兩種合作均為典型的生產(chǎn)一銷(xiāo)售型戰略聯(lián)盟，這種聯(lián)盟有利于中國煙草行業(yè)利用現有產(chǎn)能，實(shí)現合理分工和合作，豐富產(chǎn)品品種，擴大產(chǎn)品出口，實(shí)現了優(yōu)勢互補，整合了資源，取得顯著(zhù)的成效。因此，作為卷煙紙制造行業(yè)同樣值得運用和推廣。戰略聯(lián)盟，將更快地促進(jìn)國內卷煙紙制造行業(yè)分享國內市場(chǎng)，占領(lǐng)國際市場(chǎng)，提高行業(yè)的綜合管理水平和核心競爭能力。

2.2.2整合企業(yè)內部管理模式和組織架構，使其成為一個(gè)高效運作的團隊。一個(gè)不合適的集團管理模式和組織架構，對企業(yè)意味著(zhù)大量的溝通協(xié)調成本的發(fā)生，這種成本往往是以降低效率為代價(jià)而發(fā)生的，要么過(guò)度放權，要么過(guò)度集權，均成為企業(yè)發(fā)展的障礙。從企業(yè)運作過(guò)程看，價(jià)值鏈既是企業(yè)價(jià)值創(chuàng )造的過(guò)程，同時(shí)也是企業(yè)成本發(fā)生的環(huán)節。因此，企業(yè)首先應該對內部?jì)r(jià)值鏈上各價(jià)值活動(dòng)的成本和收益進(jìn)行分析，對那些不經(jīng)濟(即得不償失的環(huán)節)、不必要的環(huán)節采取控制或削減，甚至采取外包的方法，從而降低成本。通過(guò)價(jià)值鏈的分析，挖掘、發(fā)現在內部?jì)r(jià)值活動(dòng)中重合或類(lèi)似的環(huán)節，通過(guò)內部組織結構的整合，重置價(jià)值鏈，將原來(lái)相對獨立的兩項業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行合并，從而取得協(xié)調效應進(jìn)而降低成本，對需要加強控制和監督的關(guān)鍵環(huán)節分拆并獨立出來(lái)，加強控制，防止失效成本的產(chǎn)生。換言之，即進(jìn)行工作流程再造，提高團隊的效率。

2.2.3積極采用新技術(shù)、新工藝、新材料，加大研發(fā)力度。“中國制造”的卷煙紙產(chǎn)量一直保持著(zhù)較高的增長(cháng)速度，尤其是具有高附加值的高端產(chǎn)品。下一輪競爭的重點(diǎn)將定位在產(chǎn)品的技術(shù)含量和品質(zhì)的穩定性能上。中國卷煙紙制造商現在正面臨著(zhù)艱難的抉擇：一方面，煙草行業(yè)日漸青睞于高附加值和高技術(shù)含量的產(chǎn)品；同時(shí)，由于競爭的加劇，價(jià)格呈現持續的下降趨勢。而生產(chǎn)成本居高不下，一直困擾著(zhù)卷煙紙制造商。因此，我們唯有立足于引進(jìn)新技術(shù)，創(chuàng )新工藝，生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品，穩定產(chǎn)品質(zhì)量，提高競爭力。因此，要求卷煙紙制造行業(yè)要改變過(guò)去重引進(jìn)、輕消化，重模仿、輕研發(fā)的狀況，力爭使卷煙紙行業(yè)在擁有自己產(chǎn)權技術(shù)方面取得突破，積極提高科研開(kāi)發(fā)能力，開(kāi)發(fā)出更多個(gè)性化產(chǎn)品和質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品來(lái)滿(mǎn)足市場(chǎng)的需要。

2.2.4構建企業(yè)ERP(企業(yè)資源計劃)系統，加強集團間信息溝通，提高效率。隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的加劇，企業(yè)的生存和發(fā)展必須依靠加強管理，提高效率。而ERP通過(guò)對信息進(jìn)行充分整理、有效傳遞，使企業(yè)的資源在購、銷(xiāo)、存；人、財、物等各個(gè)方面得到合理地配置與利用，從而提高企業(yè)自動(dòng)化控制程度，實(shí)施有效的最低庫存物資管理，加強客戶(hù)信用等級管理，提高資金利用效率，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，降低進(jìn)入市場(chǎng)的成本，建立穩定的客戶(hù)關(guān)系等，為企業(yè)管理提供決策有用信息。由于ERP本身就是一個(gè)投資活動(dòng)，因此所謂的“投入產(chǎn)出比”就成為各企業(yè)是否實(shí)施EI：LP的重要決策依據。同時(shí)，由于ERP僅是提供了一個(gè)操作平臺，而這個(gè)平臺效率的高低將直接受限于工作流程的設計與再造，因此不是一個(gè)系統建立后就可以解決一切問(wèn)題，而是一個(gè)系統工程。只有充分認識和實(shí)施才能達到較好的效果，才能產(chǎn)生較高的經(jīng)濟：效益。市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展是建立在優(yōu)化結構、提高質(zhì)量和效益的基礎上的，應當尋求速度、結構、質(zhì)量、效益的統一。為此，