2017:我國總體產(chǎn)能仍然過(guò)剩
2017-02-16 11:17 來(lái)源：w? 責編：?
- 摘要：
- 從產(chǎn)能利用率、行業(yè)利潤和價(jià)格水平看，我國煤炭、鋼鐵、水泥和有色等行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩情況依然存在；從產(chǎn)業(yè)周期看，我國當前處于產(chǎn)能收縮階段。從需求側看，行業(yè)投資需求將受抑；從供給側看，工業(yè)生產(chǎn)增長(cháng)將放緩；從價(jià)格端看，工業(yè)領(lǐng)域通縮壓力將減輕。
【CPP114】訊：從產(chǎn)能利用率、行業(yè)利潤和價(jià)格水平看，我國煤炭、鋼鐵、水泥和有色等行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩情況依然存在；從產(chǎn)業(yè)周期看，我國當前處于產(chǎn)能收縮階段。從需求側看，行業(yè)投資需求將受抑；從供給側看，工業(yè)生產(chǎn)增長(cháng)將放緩；從價(jià)格端看，工業(yè)領(lǐng)域通縮壓力將減輕。
去年我國煤炭、鋼鐵等大宗商品價(jià)格回升，這是部分行業(yè)需求回升、限產(chǎn)、低價(jià)格基數、預期等因素綜合作用的結果。2017年，需求端對鋼鐵、煤炭、有色、水泥等工業(yè)品價(jià)格不形成支撐。在供給端不存在明顯收縮的情況下，主要工業(yè)品價(jià)格在當前價(jià)格水平的基礎上，將維持穩中略降的運行態(tài)勢。
我國總體產(chǎn)能仍然過(guò)剩
1．主要經(jīng)濟指標顯示我國存在產(chǎn)能過(guò)剩
綜合已有的研究成果，判斷產(chǎn)能過(guò)�？梢詮漠a(chǎn)能利用率、行業(yè)利潤和產(chǎn)品價(jià)格三方面指標綜合判斷。
從產(chǎn)能利用率看，2015年底，我國煤炭、粗鋼和水泥產(chǎn)能利用率分別為64.9%、67.2%和67%。2016年10月末已基本完成煤炭和鋼鐵兩個(gè)行業(yè)的年度去產(chǎn)能任務(wù)。2016年，煤炭行業(yè)去產(chǎn)能2.9億噸，較年初制定的2.5億噸的目標超額完成16.0%；鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能6500萬(wàn)噸，較年初制定的4500萬(wàn)噸目標超額完成44.4%。目前這兩個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能利用率依然不足70%。
根據歐美等國的經(jīng)驗，一般用產(chǎn)能利用率作為產(chǎn)能是否過(guò)剩的評價(jià)指標，正常值在79%-83%之間。我國鋼鐵行業(yè)“十三五”規劃提出80%為比較合理的產(chǎn)能利用率。有鑒于此，從目前的數據看，我國產(chǎn)能利用率明顯偏低。
從行業(yè)利潤看，自2012年以來(lái)，鋼鐵行業(yè)利潤增速持續為負數，利潤總額不斷下降。2015年鋼鐵企業(yè)首次出現虧損，虧損總額645.34億元，虧損面為50.5%，虧損企業(yè)產(chǎn)量占中國鋼鐵企業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )員企業(yè)鋼產(chǎn)量的46.9%。2012-2015年，煤炭行業(yè)利潤持續下降。2012年利潤總額下降15.6%，2015年利潤下降幅度擴大到65%，全行業(yè)利潤總額僅為440.8億元。
2015年我國規模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額下降2.3%。其中，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)利潤總額下降65%，黑色金屬礦采選業(yè)下降43.9%。我國煤炭、鋼鐵等行業(yè)陷入嚴重虧損的境地，由此帶來(lái)的債務(wù)違約問(wèn)題不容忽視，去產(chǎn)能刻不容緩。
在這樣的背景下，2016年，我國重點(diǎn)推進(jìn)“三去一降一補”五大任務(wù)，國家主導的去產(chǎn)能任務(wù)主要集中在鋼鐵和煤炭?jì)蓚�(gè)行業(yè)。2016年在以限產(chǎn)為特征的去產(chǎn)能政策的推動(dòng)下，煤炭行業(yè)利潤在較低的基數水平上快速反彈，2016年1-11月增長(cháng)156.9%。鋼鐵行業(yè)有望扭虧為盈，行業(yè)利潤為360億元左右。
從產(chǎn)品價(jià)格看，2012年以來(lái)我國工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格持續下降，生產(chǎn)領(lǐng)域通縮壓力持續了四年半。近年來(lái)，鋼材(3390, -22.00, -0.64%)價(jià)格持續下跌，2015年底蘭格綜合鋼材價(jià)格為2120元/噸，降到歷史低點(diǎn)。2016年在去產(chǎn)能和需求增長(cháng)的拉動(dòng)下，鋼材價(jià)格有所回升，2016年12月底為3720元/噸，行業(yè)扭虧為盈。
2013-2015年，伴隨著(zhù)宏觀(guān)經(jīng)濟下行、下游需求萎縮和產(chǎn)能過(guò)剩，煤價(jià)出現斷崖式下跌，煤炭企業(yè)陷入成本價(jià)格倒掛、大面積虧損的窘境。2015年底煤炭?jì)r(jià)格降到歷史最低水平，為371元/噸。2015年平均價(jià)格跌幅約為30%，與2005年價(jià)格水平相當。在以限產(chǎn)量為特征的去產(chǎn)能政策推動(dòng)下，2016年12月底環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格為593元/噸，同比上漲59.4%。
總體來(lái)看，當前的價(jià)格上升是需求和政策雙重疊加的結果，具有恢復性上漲的特征，但價(jià)格上漲不具有持續性，我國產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題依然突出。由此，從產(chǎn)能利用率、行業(yè)利潤和價(jià)格方面看，我國煤炭、鋼鐵和水泥等相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)能利用率均是偏低的，目前的利潤和價(jià)格回升是政策刺激需求和行政限產(chǎn)抑制供給這兩方面共同作用的短期結果，不具備可持續性。而根據以上三方面指標綜合判斷，去產(chǎn)能任務(wù)遠沒(méi)有完成。
2．政策動(dòng)向預示產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題仍然突出
2016年國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現脫困發(fā)展的意見(jiàn)》明確指出，從2016年開(kāi)始，用5年時(shí)間壓減粗鋼產(chǎn)能1-1.5億噸，要使行業(yè)產(chǎn)能利用率趨于合理，企業(yè)經(jīng)濟效益好轉，市場(chǎng)預期明顯向好。2016年國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現脫困發(fā)展的意見(jiàn)》，從2016年開(kāi)始，用3-5年的時(shí)間，退出產(chǎn)能5億噸左右、減量重組5億噸左右；3年內原則上停止審批新建煤礦項目、新增產(chǎn)能的技術(shù)改造項目和產(chǎn)能核增項目，確需新建煤礦的一律實(shí)行減量置換。2016年中央經(jīng)濟工作會(huì )議提出，供給和需求結構性矛盾突出，供給側結構性改革仍需攻堅克難，去產(chǎn)能仍需積極推進(jìn)。
鋼鐵、煤炭行業(yè)去產(chǎn)能任務(wù)艱巨，市場(chǎng)價(jià)格回升可能減弱地方和企業(yè)意愿。有色、造船、煉化、建材和火電等行業(yè)也存在產(chǎn)能過(guò)剩壓力。預計2017年煤炭、鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能總量與2016年基本相當，去產(chǎn)能范圍有望從鋼鐵、煤炭?jì)蓚�(gè)行業(yè)擴大到鋼鐵、煤炭、水泥、玻璃(1370, -2.00, -0.15%)、電解鋁和船舶等行業(yè)。因此，從政策面看，去產(chǎn)能仍然是供給側結構性改革的重要內容之一，是今后一段時(shí)期，特別是“十三五”時(shí)期的主要經(jīng)濟工作之一。
3．從產(chǎn)業(yè)周期看我國當前正處于產(chǎn)能收縮階段
我國產(chǎn)能過(guò)剩具有長(cháng)期性。從產(chǎn)業(yè)周期角度看，當前產(chǎn)能處于收縮階段，產(chǎn)能利用率處于上升階段。產(chǎn)能利用率的合理區間是80%左右�，F在我國主要行業(yè)的產(chǎn)能利用率在70%以下，低于合理區間10個(gè)百分點(diǎn)以上，這意味著(zhù)產(chǎn)能過(guò)剩仍是突出問(wèn)題。過(guò)剩領(lǐng)域集中于鋼鐵、煤炭、水泥、化工、電解鋁、玻璃等傳統重化工業(yè)。
經(jīng)濟結構轉型升級是必然趨勢，也是新常態(tài)下經(jīng)濟發(fā)展的重要內容。因此，當前重化工業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)能過(guò)剩，是經(jīng)濟結構升級導致的長(cháng)期性產(chǎn)能過(guò)剩。過(guò)剩產(chǎn)能調整，應以供給端為主，以需求端為輔。因此，從理論上講，當前處于產(chǎn)能收縮階段。從需求端看，產(chǎn)能收縮階段將抑制行業(yè)投資需求擴張；從供給端看，產(chǎn)能過(guò)剩向生產(chǎn)過(guò)剩轉化，抑制工業(yè)生產(chǎn)增長(cháng)，導致庫存長(cháng)期處于較高水平；從價(jià)格看，過(guò)剩領(lǐng)域集中于中上游的重化工業(yè)，去產(chǎn)能的持續推進(jìn)將改善供需格局，緩解工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的通縮壓力。
去年我國煤炭、鋼鐵等大宗商品價(jià)格回升，這是部分行業(yè)需求回升、限產(chǎn)、低價(jià)格基數、預期等因素綜合作用的結果。2017年，需求端對鋼鐵、煤炭、有色、水泥等工業(yè)品價(jià)格不形成支撐。在供給端不存在明顯收縮的情況下，主要工業(yè)品價(jià)格在當前價(jià)格水平的基礎上，將維持穩中略降的運行態(tài)勢。
我國總體產(chǎn)能仍然過(guò)剩
1．主要經(jīng)濟指標顯示我國存在產(chǎn)能過(guò)剩
綜合已有的研究成果，判斷產(chǎn)能過(guò)�？梢詮漠a(chǎn)能利用率、行業(yè)利潤和產(chǎn)品價(jià)格三方面指標綜合判斷。
從產(chǎn)能利用率看，2015年底，我國煤炭、粗鋼和水泥產(chǎn)能利用率分別為64.9%、67.2%和67%。2016年10月末已基本完成煤炭和鋼鐵兩個(gè)行業(yè)的年度去產(chǎn)能任務(wù)。2016年，煤炭行業(yè)去產(chǎn)能2.9億噸，較年初制定的2.5億噸的目標超額完成16.0%；鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能6500萬(wàn)噸，較年初制定的4500萬(wàn)噸目標超額完成44.4%。目前這兩個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能利用率依然不足70%。
根據歐美等國的經(jīng)驗，一般用產(chǎn)能利用率作為產(chǎn)能是否過(guò)剩的評價(jià)指標，正常值在79%-83%之間。我國鋼鐵行業(yè)“十三五”規劃提出80%為比較合理的產(chǎn)能利用率。有鑒于此，從目前的數據看，我國產(chǎn)能利用率明顯偏低。
從行業(yè)利潤看，自2012年以來(lái)，鋼鐵行業(yè)利潤增速持續為負數，利潤總額不斷下降。2015年鋼鐵企業(yè)首次出現虧損，虧損總額645.34億元，虧損面為50.5%，虧損企業(yè)產(chǎn)量占中國鋼鐵企業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )員企業(yè)鋼產(chǎn)量的46.9%。2012-2015年，煤炭行業(yè)利潤持續下降。2012年利潤總額下降15.6%，2015年利潤下降幅度擴大到65%，全行業(yè)利潤總額僅為440.8億元。
2015年我國規模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額下降2.3%。其中，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)利潤總額下降65%，黑色金屬礦采選業(yè)下降43.9%。我國煤炭、鋼鐵等行業(yè)陷入嚴重虧損的境地，由此帶來(lái)的債務(wù)違約問(wèn)題不容忽視，去產(chǎn)能刻不容緩。
在這樣的背景下，2016年，我國重點(diǎn)推進(jìn)“三去一降一補”五大任務(wù)，國家主導的去產(chǎn)能任務(wù)主要集中在鋼鐵和煤炭?jì)蓚�(gè)行業(yè)。2016年在以限產(chǎn)為特征的去產(chǎn)能政策的推動(dòng)下，煤炭行業(yè)利潤在較低的基數水平上快速反彈，2016年1-11月增長(cháng)156.9%。鋼鐵行業(yè)有望扭虧為盈，行業(yè)利潤為360億元左右。
從產(chǎn)品價(jià)格看，2012年以來(lái)我國工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格持續下降，生產(chǎn)領(lǐng)域通縮壓力持續了四年半。近年來(lái)，鋼材(3390, -22.00, -0.64%)價(jià)格持續下跌，2015年底蘭格綜合鋼材價(jià)格為2120元/噸，降到歷史低點(diǎn)。2016年在去產(chǎn)能和需求增長(cháng)的拉動(dòng)下，鋼材價(jià)格有所回升，2016年12月底為3720元/噸，行業(yè)扭虧為盈。
2013-2015年，伴隨著(zhù)宏觀(guān)經(jīng)濟下行、下游需求萎縮和產(chǎn)能過(guò)剩，煤價(jià)出現斷崖式下跌，煤炭企業(yè)陷入成本價(jià)格倒掛、大面積虧損的窘境。2015年底煤炭?jì)r(jià)格降到歷史最低水平，為371元/噸。2015年平均價(jià)格跌幅約為30%，與2005年價(jià)格水平相當。在以限產(chǎn)量為特征的去產(chǎn)能政策推動(dòng)下，2016年12月底環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格為593元/噸，同比上漲59.4%。
總體來(lái)看，當前的價(jià)格上升是需求和政策雙重疊加的結果，具有恢復性上漲的特征，但價(jià)格上漲不具有持續性，我國產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題依然突出。由此，從產(chǎn)能利用率、行業(yè)利潤和價(jià)格方面看，我國煤炭、鋼鐵和水泥等相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)能利用率均是偏低的，目前的利潤和價(jià)格回升是政策刺激需求和行政限產(chǎn)抑制供給這兩方面共同作用的短期結果，不具備可持續性。而根據以上三方面指標綜合判斷，去產(chǎn)能任務(wù)遠沒(méi)有完成。
2．政策動(dòng)向預示產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題仍然突出
2016年國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現脫困發(fā)展的意見(jiàn)》明確指出，從2016年開(kāi)始，用5年時(shí)間壓減粗鋼產(chǎn)能1-1.5億噸，要使行業(yè)產(chǎn)能利用率趨于合理，企業(yè)經(jīng)濟效益好轉，市場(chǎng)預期明顯向好。2016年國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現脫困發(fā)展的意見(jiàn)》，從2016年開(kāi)始，用3-5年的時(shí)間，退出產(chǎn)能5億噸左右、減量重組5億噸左右；3年內原則上停止審批新建煤礦項目、新增產(chǎn)能的技術(shù)改造項目和產(chǎn)能核增項目，確需新建煤礦的一律實(shí)行減量置換。2016年中央經(jīng)濟工作會(huì )議提出，供給和需求結構性矛盾突出，供給側結構性改革仍需攻堅克難，去產(chǎn)能仍需積極推進(jìn)。
鋼鐵、煤炭行業(yè)去產(chǎn)能任務(wù)艱巨，市場(chǎng)價(jià)格回升可能減弱地方和企業(yè)意愿。有色、造船、煉化、建材和火電等行業(yè)也存在產(chǎn)能過(guò)剩壓力。預計2017年煤炭、鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能總量與2016年基本相當，去產(chǎn)能范圍有望從鋼鐵、煤炭?jì)蓚�(gè)行業(yè)擴大到鋼鐵、煤炭、水泥、玻璃(1370, -2.00, -0.15%)、電解鋁和船舶等行業(yè)。因此，從政策面看，去產(chǎn)能仍然是供給側結構性改革的重要內容之一，是今后一段時(shí)期，特別是“十三五”時(shí)期的主要經(jīng)濟工作之一。
3．從產(chǎn)業(yè)周期看我國當前正處于產(chǎn)能收縮階段
我國產(chǎn)能過(guò)剩具有長(cháng)期性。從產(chǎn)業(yè)周期角度看，當前產(chǎn)能處于收縮階段，產(chǎn)能利用率處于上升階段。產(chǎn)能利用率的合理區間是80%左右�，F在我國主要行業(yè)的產(chǎn)能利用率在70%以下，低于合理區間10個(gè)百分點(diǎn)以上，這意味著(zhù)產(chǎn)能過(guò)剩仍是突出問(wèn)題。過(guò)剩領(lǐng)域集中于鋼鐵、煤炭、水泥、化工、電解鋁、玻璃等傳統重化工業(yè)。
經(jīng)濟結構轉型升級是必然趨勢，也是新常態(tài)下經(jīng)濟發(fā)展的重要內容。因此，當前重化工業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)能過(guò)剩，是經(jīng)濟結構升級導致的長(cháng)期性產(chǎn)能過(guò)剩。過(guò)剩產(chǎn)能調整，應以供給端為主，以需求端為輔。因此，從理論上講，當前處于產(chǎn)能收縮階段。從需求端看，產(chǎn)能收縮階段將抑制行業(yè)投資需求擴張；從供給端看，產(chǎn)能過(guò)剩向生產(chǎn)過(guò)剩轉化，抑制工業(yè)生產(chǎn)增長(cháng)，導致庫存長(cháng)期處于較高水平；從價(jià)格看，過(guò)剩領(lǐng)域集中于中上游的重化工業(yè)，去產(chǎn)能的持續推進(jìn)將改善供需格局，緩解工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的通縮壓力。
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