當前造紙業(yè)呈現“收縮、分化、變革”特點(diǎn)
2015-05-14 09:02 來(lái)源：中信建投證券 責編：江佳
- 摘要：
- 1、造紙行業(yè)收縮:全行業(yè)進(jìn)入一個(gè)平穩發(fā)展階段,產(chǎn)量停滯,部分又負增長(cháng)。2015年一季度全國機制紙及紙板產(chǎn)量2690萬(wàn)噸,同比下降2.3%。最近行業(yè)出現零增長(cháng),2013年機制紙產(chǎn)量增1%,2014年增長(cháng)2.8%。
【CPP114】訊：近日,我們非常榮幸邀請到了造紙行業(yè)資深專(zhuān)家與大家交流,行業(yè)要點(diǎn)與大家分享。
一、造紙行業(yè)現階段發(fā)展三大特點(diǎn)。
1、造紙行業(yè)收縮:全行業(yè)進(jìn)入一個(gè)平穩發(fā)展階段,產(chǎn)量停滯,部分又負增長(cháng)。2015年一季度全國機制紙及紙板產(chǎn)量2690萬(wàn)噸,同比下降2.3%。最近行業(yè)出現零增長(cháng),2013年機制紙產(chǎn)量增1%,2014年增長(cháng)2.8%。但是2015年一季度出現了負增長(cháng)。造紙行業(yè)一直以來(lái)是和國民經(jīng)濟增長(cháng)是正相關(guān)的,但是現在來(lái)看造紙已經(jīng)和GDP的增長(cháng)脫鉤。從紙的種類(lèi)來(lái)說(shuō),文化用紙是收縮,生活用紙的量,包裝紙一季度同比增長(cháng)13.9%,瓦楞紙同比增長(cháng)8.3%,總產(chǎn)量在收縮,但是包裝紙比較好。
2、行業(yè)內部出現分化:大企業(yè)的集中度進(jìn)一步提高,小企業(yè)被淘汰的步伐加快,大企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占全行業(yè)現在份額從2010年底17%升到2014年底26%,分化原因兩條:(1)環(huán)保壓力。(2)造紙行業(yè)形成了投資黑洞。新增固定資產(chǎn)非�？�,但是利潤沒(méi)有增長(cháng)。高端產(chǎn)能替代低端產(chǎn)能,開(kāi)工率低使得社會(huì )投資資金沉淀,還有一部分投資在環(huán)保方面去。今年3月底規模以上造紙企業(yè)數2759家,比14年底,一季度減少203家。輕工全行業(yè)企業(yè)數增加了5%,造紙行業(yè)企業(yè)數三個(gè)月減少了7%,說(shuō)明造紙行業(yè)到了拐點(diǎn)的時(shí)候。大企業(yè)在價(jià)格上有一定話(huà)語(yǔ)權,比如說(shuō)包裝紙經(jīng)過(guò)幾年的調整,玖龍紙業(yè)帶動(dòng)大多數企業(yè)提價(jià);文化用紙開(kāi)工率不足,價(jià)格難以走高,但會(huì )隨著(zhù)產(chǎn)量的負增長(cháng),一部分企業(yè)淘汰出局,也會(huì )步包裝紙行業(yè)的后塵,但是提價(jià)時(shí)間要長(cháng)一點(diǎn)。
3、變革:(1)需找新的突破點(diǎn)。典型如太陽(yáng)紙業(yè)生產(chǎn)木糖醇,華泰紙業(yè)從原來(lái)的新聞紙,轉型到高檔文化用紙,新聞紙產(chǎn)量收縮。(2)選擇新的革命性技術(shù)。例如上市公司青山紙業(yè)引進(jìn)超聲波制漿專(zhuān)利技術(shù),可能給行業(yè)帶來(lái)革命性的變化。
二、未來(lái)行業(yè)發(fā)展趨勢。
1、集中度進(jìn)入快速的提高期。2、高端紙有前景。3、新的大幅度降低成本的技術(shù)出現。4、走出去成為行業(yè)的重要支撐力量,一帶一路拉動(dòng)了一些企業(yè)的提升,對于造紙行業(yè)是重要的機遇。
三、其他。
造紙行業(yè)各細分品類(lèi)看:(1)包裝紙比較好,因社會(huì )需求剛性,紙箱的包裝需求越來(lái)越多,電商的發(fā)展使得適合電商包裝的紙業(yè)受歡迎。(2)生活用紙亦較好,總量上是隨著(zhù)生活水平提高而提高,我們國家用紙層次多,城市和農村里面的人用紙的層次差別較大。比如太陽(yáng)紙業(yè)剛進(jìn)入生活用紙里面,情況還不錯。(3)文化用紙持平,其實(shí)產(chǎn)量今年和上年是負增長(cháng)。
原料方面:紙漿價(jià)格前期有所上漲,而造紙企業(yè)也是希望水漲船高,國外大的紙漿廠(chǎng),集中度較高;但是不大可能有特別大的漲價(jià),畢竟供給比較充足。
目前國內紙業(yè)三大矛盾:國內紙漿和國外紙漿的矛盾,紙漿企業(yè)和造紙企業(yè)的矛盾,中國產(chǎn)品走出去和歐美國家對中國的反傾銷(xiāo),對行業(yè)發(fā)展有很大的限制。我們提出一個(gè)概念——構建全球漿紙產(chǎn)業(yè)高端價(jià)值鏈。新概念、新戰略,帶動(dòng)紙漿到產(chǎn)品價(jià)格的提升。如太陽(yáng)紙業(yè)在老撾投資建設年產(chǎn)30萬(wàn)噸化學(xué)漿項目、玖龍在越南、其他紙企將造紙裝備賣(mài)到非洲和歐洲國家。中國的造紙產(chǎn)量和消費量是全球首位,現在的技術(shù)水平也比較成熟,走出去對造紙產(chǎn)業(yè)和造紙裝備企業(yè)都是一個(gè)很大的機遇。
一、造紙行業(yè)現階段發(fā)展三大特點(diǎn)。
1、造紙行業(yè)收縮:全行業(yè)進(jìn)入一個(gè)平穩發(fā)展階段,產(chǎn)量停滯,部分又負增長(cháng)。2015年一季度全國機制紙及紙板產(chǎn)量2690萬(wàn)噸,同比下降2.3%。最近行業(yè)出現零增長(cháng),2013年機制紙產(chǎn)量增1%,2014年增長(cháng)2.8%。但是2015年一季度出現了負增長(cháng)。造紙行業(yè)一直以來(lái)是和國民經(jīng)濟增長(cháng)是正相關(guān)的,但是現在來(lái)看造紙已經(jīng)和GDP的增長(cháng)脫鉤。從紙的種類(lèi)來(lái)說(shuō),文化用紙是收縮,生活用紙的量,包裝紙一季度同比增長(cháng)13.9%,瓦楞紙同比增長(cháng)8.3%,總產(chǎn)量在收縮,但是包裝紙比較好。
2、行業(yè)內部出現分化:大企業(yè)的集中度進(jìn)一步提高,小企業(yè)被淘汰的步伐加快,大企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占全行業(yè)現在份額從2010年底17%升到2014年底26%,分化原因兩條:(1)環(huán)保壓力。(2)造紙行業(yè)形成了投資黑洞。新增固定資產(chǎn)非�？�,但是利潤沒(méi)有增長(cháng)。高端產(chǎn)能替代低端產(chǎn)能,開(kāi)工率低使得社會(huì )投資資金沉淀,還有一部分投資在環(huán)保方面去。今年3月底規模以上造紙企業(yè)數2759家,比14年底,一季度減少203家。輕工全行業(yè)企業(yè)數增加了5%,造紙行業(yè)企業(yè)數三個(gè)月減少了7%,說(shuō)明造紙行業(yè)到了拐點(diǎn)的時(shí)候。大企業(yè)在價(jià)格上有一定話(huà)語(yǔ)權,比如說(shuō)包裝紙經(jīng)過(guò)幾年的調整,玖龍紙業(yè)帶動(dòng)大多數企業(yè)提價(jià);文化用紙開(kāi)工率不足,價(jià)格難以走高,但會(huì )隨著(zhù)產(chǎn)量的負增長(cháng),一部分企業(yè)淘汰出局,也會(huì )步包裝紙行業(yè)的后塵,但是提價(jià)時(shí)間要長(cháng)一點(diǎn)。
3、變革:(1)需找新的突破點(diǎn)。典型如太陽(yáng)紙業(yè)生產(chǎn)木糖醇,華泰紙業(yè)從原來(lái)的新聞紙,轉型到高檔文化用紙,新聞紙產(chǎn)量收縮。(2)選擇新的革命性技術(shù)。例如上市公司青山紙業(yè)引進(jìn)超聲波制漿專(zhuān)利技術(shù),可能給行業(yè)帶來(lái)革命性的變化。
二、未來(lái)行業(yè)發(fā)展趨勢。
1、集中度進(jìn)入快速的提高期。2、高端紙有前景。3、新的大幅度降低成本的技術(shù)出現。4、走出去成為行業(yè)的重要支撐力量,一帶一路拉動(dòng)了一些企業(yè)的提升,對于造紙行業(yè)是重要的機遇。
三、其他。
造紙行業(yè)各細分品類(lèi)看:(1)包裝紙比較好,因社會(huì )需求剛性,紙箱的包裝需求越來(lái)越多,電商的發(fā)展使得適合電商包裝的紙業(yè)受歡迎。(2)生活用紙亦較好,總量上是隨著(zhù)生活水平提高而提高,我們國家用紙層次多,城市和農村里面的人用紙的層次差別較大。比如太陽(yáng)紙業(yè)剛進(jìn)入生活用紙里面,情況還不錯。(3)文化用紙持平,其實(shí)產(chǎn)量今年和上年是負增長(cháng)。
原料方面:紙漿價(jià)格前期有所上漲,而造紙企業(yè)也是希望水漲船高,國外大的紙漿廠(chǎng),集中度較高;但是不大可能有特別大的漲價(jià),畢竟供給比較充足。
目前國內紙業(yè)三大矛盾:國內紙漿和國外紙漿的矛盾,紙漿企業(yè)和造紙企業(yè)的矛盾,中國產(chǎn)品走出去和歐美國家對中國的反傾銷(xiāo),對行業(yè)發(fā)展有很大的限制。我們提出一個(gè)概念——構建全球漿紙產(chǎn)業(yè)高端價(jià)值鏈。新概念、新戰略,帶動(dòng)紙漿到產(chǎn)品價(jià)格的提升。如太陽(yáng)紙業(yè)在老撾投資建設年產(chǎn)30萬(wàn)噸化學(xué)漿項目、玖龍在越南、其他紙企將造紙裝備賣(mài)到非洲和歐洲國家。中國的造紙產(chǎn)量和消費量是全球首位,現在的技術(shù)水平也比較成熟,走出去對造紙產(chǎn)業(yè)和造紙裝備企業(yè)都是一個(gè)很大的機遇。
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