2015年中國包裝印刷行業(yè)發(fā)展現狀分析
2015-04-24 15:46 來(lái)源：中國包裝聯(lián)合會(huì ) 責編：周艷平
- 摘要：
- 我國包裝印刷行業(yè)具有萬(wàn)億市場(chǎng)規模。近十年來(lái)，我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值從2002年2500多億元，到2009年突破1萬(wàn)億元，超過(guò)日本，成為僅次于美國的世界第二包裝大國。2014年國內包裝工業(yè)總產(chǎn)值完成14800億元，包裝行業(yè)社會(huì )需求量大、科技含量日益提高，已經(jīng)成為對經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展具有重要影響力的支撐性產(chǎn)業(yè)。2013年中國印刷業(yè)總產(chǎn)值首次突破1萬(wàn)億元，達到10398.5億元，其中出版物印刷產(chǎn)值保持穩定增長(cháng)（比重約15%）；包裝裝潢印刷產(chǎn)值快速增長(cháng)，占整個(gè)印刷總產(chǎn)值的比重穩步提升（約75%）。印刷產(chǎn)品結構在滿(mǎn)足大眾化需求的同時(shí)，呈現品質(zhì)化、個(gè)性化、訂制化趨勢，綠色印刷、數字印刷迅猛發(fā)展。
【CPP114】訊：我國包裝印刷行業(yè)具有萬(wàn)億市場(chǎng)規模。近十年來(lái)，我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值從2002年2500多億元，到2009年突破1萬(wàn)億元，超過(guò)日本，成為僅次于美國的世界第二包裝大國。2014年國內包裝工業(yè)總產(chǎn)值完成14800億元，包裝行業(yè)社會(huì )需求量大、科技含量日益提高，已經(jīng)成為對經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展具有重要影響力的支撐性產(chǎn)業(yè)。2013年中國印刷業(yè)總產(chǎn)值首次突破1萬(wàn)億元，達到10398.5億元，其中出版物印刷產(chǎn)值保持穩定增長(cháng)（比重約15%）；包裝裝潢印刷產(chǎn)值快速增長(cháng)，占整個(gè)印刷總產(chǎn)值的比重穩步提升（約75%）。印刷產(chǎn)品結構在滿(mǎn)足大眾化需求的同時(shí)，呈現品質(zhì)化、個(gè)性化、訂制化趨勢，綠色印刷、數字印刷迅猛發(fā)展。
我國包裝印刷行業(yè)分散，市場(chǎng)集中度很低。我國包裝企業(yè)總數達30萬(wàn)家，其中規模以上企業(yè)只有2萬(wàn)多家，90%左右為中小企業(yè)，呈現出集群合力不大、研發(fā)能力不強、轉型速度緩慢等特點(diǎn)。包裝行業(yè)上市公司大多數營(yíng)收規模僅在20億元左右，相對于萬(wàn)億市場(chǎng)總量來(lái)說(shuō)體量很小，最大企業(yè)市場(chǎng)份額不足1%。與美國國際紙業(yè)IP紙包裝市場(chǎng)份額27%、BEMIS塑料軟包裝市場(chǎng)份額20%相比，中國包裝龍頭企業(yè)市場(chǎng)集中度提升空間很大。
我們認為導致包裝行業(yè)分散的主要原因包括：
（1）小批量、個(gè)性化訂單眾多：包裝行業(yè)下游涵蓋食品飲料、醫藥日化、家電通訊等諸多領(lǐng)域，包裝種類(lèi)紛雜、標準化低，難以實(shí)現規模經(jīng)濟。PET瓶和金屬罐包裝標準化相對較強，形成寡頭企業(yè)；紙包裝和軟塑包裝需求個(gè)性化，行業(yè)非常分散；
（2）單品價(jià)值低、運輸半徑限制：包裝物產(chǎn)品的價(jià)值量通常較低，受到運輸半徑限制，包裝企業(yè)通常需要貼近客戶(hù)建廠(chǎng)生產(chǎn)，導致包裝行業(yè)區域分散，龍頭包裝企業(yè)需要跨區域布局，非上市公司在資金投入能力方面不具備優(yōu)勢；
（3）附加值低、盈利水平低：除了具備一定技術(shù)要求、高端產(chǎn)品的包裝，大多數中小包裝企業(yè)產(chǎn)品檔次、附加值含量低，缺乏設計研發(fā)能力和自主創(chuàng )新能力，盈利水平較差（毛利率低于20%）、投資回報率低。優(yōu)秀包裝企業(yè)一般不接毛利率過(guò)低的訂單，也很少對落后的中小包裝企業(yè)進(jìn)行并購。
從近期包裝行業(yè)上市公司的并購事件來(lái)看，主要沿著(zhù)三個(gè)方向：
（1）傳統橫向并購：跨區域擴張（以煙標為代表、勁嘉股份江蘇順泰）、拓展品類(lèi)和下游客戶(hù)（合興包裝收購北京金鷹）；
（2）產(chǎn)業(yè)鏈縱向并購：收購包裝設計、文化創(chuàng )意、品牌策劃標的，加強對客戶(hù)的一體化解決方案（美盈森收購金之彩、奧瑞金）；
（3）云印刷和互聯(lián)網(wǎng)包裝：通過(guò)收購成熟的云印刷服務(wù)商，布局互聯(lián)網(wǎng)包裝業(yè)務(wù)（美盈森收購匯天云網(wǎng)、東風(fēng)股份收購EPRINT、上海綠新收購元亨利）。
其中，云印刷和互聯(lián)網(wǎng)包裝正在成為包裝印刷行業(yè)變革的重要方向，它有效解決了包裝行業(yè)分散的突出矛盾�；ヂ�(lián)網(wǎng)包裝將產(chǎn)業(yè)鏈條上各方主體連結至同一個(gè)平臺，信息化、大數據、智能化生產(chǎn)將大幅提高運營(yíng)效率、降低成本，為客戶(hù)提供快速便捷、價(jià)格低廉、優(yōu)質(zhì)的一體化服務(wù)。包裝印刷產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化將掀起巨變，行業(yè)整合正迎來(lái)新的力量。
我國包裝印刷行業(yè)分散，市場(chǎng)集中度很低。我國包裝企業(yè)總數達30萬(wàn)家，其中規模以上企業(yè)只有2萬(wàn)多家，90%左右為中小企業(yè)，呈現出集群合力不大、研發(fā)能力不強、轉型速度緩慢等特點(diǎn)。包裝行業(yè)上市公司大多數營(yíng)收規模僅在20億元左右，相對于萬(wàn)億市場(chǎng)總量來(lái)說(shuō)體量很小，最大企業(yè)市場(chǎng)份額不足1%。與美國國際紙業(yè)IP紙包裝市場(chǎng)份額27%、BEMIS塑料軟包裝市場(chǎng)份額20%相比，中國包裝龍頭企業(yè)市場(chǎng)集中度提升空間很大。
我們認為導致包裝行業(yè)分散的主要原因包括：
（1）小批量、個(gè)性化訂單眾多：包裝行業(yè)下游涵蓋食品飲料、醫藥日化、家電通訊等諸多領(lǐng)域，包裝種類(lèi)紛雜、標準化低，難以實(shí)現規模經(jīng)濟。PET瓶和金屬罐包裝標準化相對較強，形成寡頭企業(yè)；紙包裝和軟塑包裝需求個(gè)性化，行業(yè)非常分散；
（2）單品價(jià)值低、運輸半徑限制：包裝物產(chǎn)品的價(jià)值量通常較低，受到運輸半徑限制，包裝企業(yè)通常需要貼近客戶(hù)建廠(chǎng)生產(chǎn)，導致包裝行業(yè)區域分散，龍頭包裝企業(yè)需要跨區域布局，非上市公司在資金投入能力方面不具備優(yōu)勢；
（3）附加值低、盈利水平低：除了具備一定技術(shù)要求、高端產(chǎn)品的包裝，大多數中小包裝企業(yè)產(chǎn)品檔次、附加值含量低，缺乏設計研發(fā)能力和自主創(chuàng )新能力，盈利水平較差（毛利率低于20%）、投資回報率低。優(yōu)秀包裝企業(yè)一般不接毛利率過(guò)低的訂單，也很少對落后的中小包裝企業(yè)進(jìn)行并購。
從近期包裝行業(yè)上市公司的并購事件來(lái)看，主要沿著(zhù)三個(gè)方向：
（1）傳統橫向并購：跨區域擴張（以煙標為代表、勁嘉股份江蘇順泰）、拓展品類(lèi)和下游客戶(hù)（合興包裝收購北京金鷹）；
（2）產(chǎn)業(yè)鏈縱向并購：收購包裝設計、文化創(chuàng )意、品牌策劃標的，加強對客戶(hù)的一體化解決方案（美盈森收購金之彩、奧瑞金）；
（3）云印刷和互聯(lián)網(wǎng)包裝：通過(guò)收購成熟的云印刷服務(wù)商，布局互聯(lián)網(wǎng)包裝業(yè)務(wù)（美盈森收購匯天云網(wǎng)、東風(fēng)股份收購EPRINT、上海綠新收購元亨利）。
其中，云印刷和互聯(lián)網(wǎng)包裝正在成為包裝印刷行業(yè)變革的重要方向，它有效解決了包裝行業(yè)分散的突出矛盾�；ヂ�(lián)網(wǎng)包裝將產(chǎn)業(yè)鏈條上各方主體連結至同一個(gè)平臺，信息化、大數據、智能化生產(chǎn)將大幅提高運營(yíng)效率、降低成本，為客戶(hù)提供快速便捷、價(jià)格低廉、優(yōu)質(zhì)的一體化服務(wù)。包裝印刷產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化將掀起巨變，行業(yè)整合正迎來(lái)新的力量。
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