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2014-11-11 09:34 來(lái)源： 責編：_s
- 摘要：
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【CPP114】訊：主要觀(guān)點(diǎn):三季報業(yè)績(jì)符合預期,紅牛增長(cháng)穩定。公司三季報,1-9月份實(shí)現營(yíng)業(yè)收入42億元,同比增長(cháng)19.07%,歸屬于上市公司股東凈利潤6.68億元,同比增長(cháng)33.73%,扣非凈利潤4.85億元,同比增長(cháng)35.86%。
公司三季度單季實(shí)現收入15.05億元,同比增長(cháng)17.2%,其中主要客戶(hù)紅牛的增長(cháng)在20%左右,凈利潤2.45億元,同比增長(cháng)27.2%。三季度收入利潤增速相比前兩個(gè)季度略有放緩,盈利能力再創(chuàng )新高,毛利率比去年同期提升2.07%,主要得益于原材料價(jià)格下降和配件產(chǎn)能的投放,業(yè)績(jì)總體符合預期。
收購灌裝業(yè)務(wù),增強加多寶客戶(hù)粘性。關(guān)于全資子公司收購灌裝業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告:奧瑞金包裝股份有限公司全資子公司北京奧瑞金包裝容器有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京包裝”)擬以自有資金收購公司控股股東上海原龍投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海原龍”)持有海南元陽(yáng)食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海南元陽(yáng)”)67.5%股權、湖北元陽(yáng)食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖北元陽(yáng)”)75%股權、昆明景潤食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昆明景潤”)100%股權、遼寧元陽(yáng)食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“遼寧元陽(yáng)”)75%股權,收購香港奧瑞金投資實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港奧瑞金”)持有海南元陽(yáng)25%股權和收購香港元陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港元陽(yáng)”)持有遼寧元陽(yáng)25%股權。上述股權收購完成后,北京包裝將持有海南元陽(yáng)92.5%股權、湖北元陽(yáng)75%股權、遼寧元陽(yáng)100%股權、昆明景潤100%股權。
公司此次收購的元陽(yáng)灌裝業(yè)務(wù)主要是為加多寶提供灌裝服務(wù),此次收購標的海南元陽(yáng)、遼寧元陽(yáng)、昆明景潤合計約占到加多寶2013年灌裝業(yè)務(wù)總量的32%,是加多寶OEM業(yè)務(wù)的主要合作工廠(chǎng)。公司將業(yè)務(wù)向包裝下游拓展,一方面滿(mǎn)足了大客戶(hù)加多寶外包灌裝業(yè)務(wù)的需求,加強了與客戶(hù)的合作緊密度,另一方面符合公司年初提出的轉型“綜合包裝整體解決方案提供商”的戰略,增強了綜合服務(wù)能力。隨著(zhù)越來(lái)越多的飲料有外包灌裝的需求,未來(lái)也可能開(kāi)發(fā)更多客戶(hù)。
二維碼賦碼服務(wù),開(kāi)啟物聯(lián)網(wǎng)大數據合作。關(guān)于與紅牛簽訂二維碼項目賦碼服務(wù)協(xié)議的公告:奧瑞金包裝股份有限公司及其全資子公司北京香芮包裝技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香芮包裝”)與紅牛維他命飲料有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紅�！�)簽訂了《紅牛二維碼項目賦碼服務(wù)協(xié)議》,就運用二維碼實(shí)現產(chǎn)品防偽追溯、營(yíng)銷(xiāo)管理、促銷(xiāo)優(yōu)化及針對消費者的創(chuàng )新應用等需求進(jìn)行合作。
全資子公司北京香芮包裝技術(shù)服務(wù)有限公司與紅牛簽訂5年的二維碼項目賦碼服務(wù)協(xié)議,公司通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)與追溯業(yè)務(wù)平臺系統為紅牛提供罐底和包裝箱賦碼等硬件、技術(shù)與軟件咨詢(xún)服務(wù)。目前公司正在上線(xiàn)軟硬件,預計明年中下旬正式推出。二維碼賦碼服務(wù)滿(mǎn)足紅牛利用二維碼進(jìn)行產(chǎn)品防偽追溯、營(yíng)銷(xiāo)管理、促銷(xiāo)優(yōu)化及針對消費者的創(chuàng )新應用等需求。公司通過(guò)此項業(yè)務(wù)提升了綜合競爭力,有力推進(jìn)公司智能包裝業(yè)務(wù)的發(fā)展,符合公司“綜合包裝整體解決方案提供商”的戰略定位。
維持“增持”評級。我們看好公司內生增長(cháng)+外延發(fā)展并舉,打造綜合包裝整體解決方案提供商戰略,積極關(guān)注新業(yè)務(wù)后續進(jìn)展情況。預計公司2014-15年EPS為1.32元,1.72元,對應同比增速32%,31%,目前股價(jià)對應15年P(guān)E13倍,按照15年合理估值17倍,對應目標價(jià)29元。
風(fēng)險因素。紅牛銷(xiāo)售放緩,新業(yè)務(wù)推進(jìn)低于預期,原材料價(jià)格上升。
公司三季度單季實(shí)現收入15.05億元,同比增長(cháng)17.2%,其中主要客戶(hù)紅牛的增長(cháng)在20%左右,凈利潤2.45億元,同比增長(cháng)27.2%。三季度收入利潤增速相比前兩個(gè)季度略有放緩,盈利能力再創(chuàng )新高,毛利率比去年同期提升2.07%,主要得益于原材料價(jià)格下降和配件產(chǎn)能的投放,業(yè)績(jì)總體符合預期。
收購灌裝業(yè)務(wù),增強加多寶客戶(hù)粘性。關(guān)于全資子公司收購灌裝業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告:奧瑞金包裝股份有限公司全資子公司北京奧瑞金包裝容器有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京包裝”)擬以自有資金收購公司控股股東上海原龍投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海原龍”)持有海南元陽(yáng)食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海南元陽(yáng)”)67.5%股權、湖北元陽(yáng)食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖北元陽(yáng)”)75%股權、昆明景潤食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昆明景潤”)100%股權、遼寧元陽(yáng)食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“遼寧元陽(yáng)”)75%股權,收購香港奧瑞金投資實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港奧瑞金”)持有海南元陽(yáng)25%股權和收購香港元陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港元陽(yáng)”)持有遼寧元陽(yáng)25%股權。上述股權收購完成后,北京包裝將持有海南元陽(yáng)92.5%股權、湖北元陽(yáng)75%股權、遼寧元陽(yáng)100%股權、昆明景潤100%股權。
公司此次收購的元陽(yáng)灌裝業(yè)務(wù)主要是為加多寶提供灌裝服務(wù),此次收購標的海南元陽(yáng)、遼寧元陽(yáng)、昆明景潤合計約占到加多寶2013年灌裝業(yè)務(wù)總量的32%,是加多寶OEM業(yè)務(wù)的主要合作工廠(chǎng)。公司將業(yè)務(wù)向包裝下游拓展,一方面滿(mǎn)足了大客戶(hù)加多寶外包灌裝業(yè)務(wù)的需求,加強了與客戶(hù)的合作緊密度,另一方面符合公司年初提出的轉型“綜合包裝整體解決方案提供商”的戰略,增強了綜合服務(wù)能力。隨著(zhù)越來(lái)越多的飲料有外包灌裝的需求,未來(lái)也可能開(kāi)發(fā)更多客戶(hù)。
二維碼賦碼服務(wù),開(kāi)啟物聯(lián)網(wǎng)大數據合作。關(guān)于與紅牛簽訂二維碼項目賦碼服務(wù)協(xié)議的公告:奧瑞金包裝股份有限公司及其全資子公司北京香芮包裝技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香芮包裝”)與紅牛維他命飲料有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紅�！�)簽訂了《紅牛二維碼項目賦碼服務(wù)協(xié)議》,就運用二維碼實(shí)現產(chǎn)品防偽追溯、營(yíng)銷(xiāo)管理、促銷(xiāo)優(yōu)化及針對消費者的創(chuàng )新應用等需求進(jìn)行合作。
全資子公司北京香芮包裝技術(shù)服務(wù)有限公司與紅牛簽訂5年的二維碼項目賦碼服務(wù)協(xié)議,公司通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)與追溯業(yè)務(wù)平臺系統為紅牛提供罐底和包裝箱賦碼等硬件、技術(shù)與軟件咨詢(xún)服務(wù)。目前公司正在上線(xiàn)軟硬件,預計明年中下旬正式推出。二維碼賦碼服務(wù)滿(mǎn)足紅牛利用二維碼進(jìn)行產(chǎn)品防偽追溯、營(yíng)銷(xiāo)管理、促銷(xiāo)優(yōu)化及針對消費者的創(chuàng )新應用等需求。公司通過(guò)此項業(yè)務(wù)提升了綜合競爭力,有力推進(jìn)公司智能包裝業(yè)務(wù)的發(fā)展,符合公司“綜合包裝整體解決方案提供商”的戰略定位。
維持“增持”評級。我們看好公司內生增長(cháng)+外延發(fā)展并舉,打造綜合包裝整體解決方案提供商戰略,積極關(guān)注新業(yè)務(wù)后續進(jìn)展情況。預計公司2014-15年EPS為1.32元,1.72元,對應同比增速32%,31%,目前股價(jià)對應15年P(guān)E13倍,按照15年合理估值17倍,對應目標價(jià)29元。
風(fēng)險因素。紅牛銷(xiāo)售放緩,新業(yè)務(wù)推進(jìn)低于預期,原材料價(jià)格上升。
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