【CPP114】訊：停牌兩個(gè)多月的松德股份前日發(fā)布公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份并支付現金的方式，以9.8億元的總價(jià)收購深圳大宇精雕科技有限公司(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“大宇精雕”)100%股權。此消息受到市場(chǎng)投資者的關(guān)注，復牌的松德股份開(kāi)盤(pán)毫無(wú)懸念地漲停。昨日，該股漲10%報15.07元，封住漲停板。
   
  收購價(jià)增值8.4億溢價(jià)約5.9倍
  
  依據公開(kāi)預案，松德股份擬向大宇精雕全體股東以非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現金的方式購買(mǎi)其合計持有的大宇精雕100%股權，同時(shí)向符合條件的不超過(guò)5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)此次交易總額的25%。
  
  根據《資產(chǎn)評估報告》，在評估基準日2014年3月31日，大宇精雕總資產(chǎn)賬面價(jià)值為2.25億元，總負債賬面價(jià)值為8369萬(wàn)元，凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1.42億元，收益法評估后的股東全部權益價(jià)值為9.8億元，增值約8.4億元，增值率為590.55%，這也就是說(shuō)，收購溢價(jià)約為5.9倍。
  
  此次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)，即12.11元/股，涉及的發(fā)行A股股票數量合計為6028.08萬(wàn)股。此外，此次募集配套資金向上市公司實(shí)際控制人之一郭景松或其控制的企業(yè)發(fā)行2188.27萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)12.11元/股。
  
  據業(yè)績(jì)補償協(xié)議，相關(guān)交易松德股份承諾，大宇精雕2014年度、2015年度和2016年度經(jīng)審計歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤承諾數分別為8390萬(wàn)元、10810萬(wàn)元和12000萬(wàn)元。
  
  松德借收購進(jìn)軍機器人產(chǎn)業(yè)
  
  松德機械股份有限公司是一家印刷加工設備的機械制造業(yè)企業(yè)。依據公開(kāi)信息，大宇精雕專(zhuān)注于從事以精雕機為基礎的自動(dòng)化、智能專(zhuān)用設備和機器人自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括：玻璃精雕機、金屬高速攻牙鉆孔機、高光機、高壓水去毛刺機、藍寶石智能設備等；智能專(zhuān)用設備(CCD視覺(jué)定位玻璃精雕機)；機器人自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)，即全自動(dòng)精雕機、工業(yè)機器人本體、零部件自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)。
  
  松德股份稱(chēng)，收購大宇精雕與公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向相契合，交易完成后，公司與大宇精雕將在運營(yíng)管理、技術(shù)、資本與平臺方面實(shí)現較好的協(xié)同效應，有利于發(fā)展高端裝備制造業(yè)。