美盈森:推動(dòng)標簽業(yè)務(wù)發(fā)展,提升競爭實(shí)力
2012-12-21 10:11 來(lái)源：華股財經(jīng) 責編：陳培
- 摘要：
- 深圳市美盈森環(huán)�？萍脊煞萦邢薰九c中國人民解放軍某部于2012年12月14日簽署了合作意向書(shū)。雙方以包裝信息化、新技術(shù)新材料在軍品上的應用以及包裝成果轉化等為主要合作內容,按照資源共享、優(yōu)勢互補、互利共贏(yíng)的原則開(kāi)展科技合作。協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效,有效期為五年,期滿(mǎn)后可在雙方共同協(xié)商后續約。
【CPP114】訊：深圳市美盈森環(huán)�？萍脊煞萦邢薰九c中國人民解放軍某部于2012年12月14日簽署了合作意向書(shū)。雙方以包裝信息化、新技術(shù)新材料在軍品上的應用以及包裝成果轉化等為主要合作內容,按照資源共享、優(yōu)勢互補、互利共贏(yíng)的原則開(kāi)展科技合作。協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效,有效期為五年,期滿(mǎn)后可在雙方共同協(xié)商后續約。
合作目的。為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和中央軍委關(guān)于國防建設與經(jīng)濟建設走中國特色軍民融合式發(fā)展路子的決策部署,充分發(fā)揮軍地雙方資源優(yōu)勢,促進(jìn)軍隊建設與經(jīng)濟建設協(xié)調發(fā)展。為公司提供了一個(gè)集研發(fā)、測試于一體的應用平臺,公司可充分借助部隊的先進(jìn)科研力量,進(jìn)一步提高公司的研發(fā)實(shí)力和產(chǎn)品的科技含量,最終提升公司的整體競爭實(shí)力。
合作研究方式。解放軍某部負責研究項目的立項,提出軍隊的使用要求和指導性的原則,申請項目經(jīng)費;公司提供研發(fā)場(chǎng)地和設備,負責組建專(zhuān)業(yè)的技術(shù)團隊,并根據需要提供配套的研究基金。雙方同意在恰當時(shí)機合作建立軍品RFID研發(fā)測試中心,同意針對共同建立的軍品RFID研發(fā)測試中心申請國家或地方的相關(guān)資助。
合作研究領(lǐng)域。1、射頻識別技術(shù)(RFID)在軍品上的應用;2、新型包裝材料及關(guān)鍵技術(shù)在軍品上的應用;3、RFID的質(zhì)量檢驗。在雙方合作范圍內,中國人民解放軍某部科研成果在同等條件下優(yōu)先在美盈森應用與轉化。
點(diǎn)評:
軍民融合開(kāi)發(fā)RFID軍用市場(chǎng)。RFID技術(shù)是利用無(wú)線(xiàn)射頻方式實(shí)現自動(dòng)識別的技術(shù),具有準確、快速、安全、可控等特點(diǎn),滿(mǎn)足軍事物流的需求,市場(chǎng)廣闊。RFID技術(shù)在國外,如美國、英國等國家軍隊中已推廣使用,但在我軍的應用基本上還處于起步階段。目前已有企業(yè)進(jìn)入部隊RFID市場(chǎng),與軍隊合作進(jìn)行市場(chǎng)探索,結合地方廠(chǎng)商的技術(shù)優(yōu)勢和部隊對軍事領(lǐng)域需求熟悉的特點(diǎn),共同研發(fā)推動(dòng)RFID技術(shù)的應用。
發(fā)展標簽業(yè)務(wù),提升競爭實(shí)力。標簽/EPE業(yè)務(wù)是公司去年新增業(yè)務(wù),由公司全資子公司東莞物聯(lián)網(wǎng)公司負責。由于該業(yè)務(wù)市場(chǎng)正處于發(fā)展初期,公司項目新投產(chǎn)也正處于磨合期,目前在公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中占比尚低,盈利水平也尚不穩定。預計隨著(zhù)公司新業(yè)務(wù)的逐步成熟,以及標簽市場(chǎng)的不斷開(kāi)拓,業(yè)務(wù)規模和盈利水平都將實(shí)現快速提升。標簽業(yè)務(wù)可增強公司包裝一體化服務(wù)的廣度和深度,提高配套服務(wù)水平和包裝一體化的智能水平,滿(mǎn)足客戶(hù)需求,提升競爭實(shí)力;本次與部隊的合作由合作開(kāi)發(fā)做起,待時(shí)機成熟以后實(shí)現研究成果生產(chǎn)轉化,可以推動(dòng)公司標簽業(yè)務(wù)的開(kāi)拓和發(fā)展。
期待主導產(chǎn)品的新一輪快速增長(cháng)。公司蘇州、東莞、重慶項目陸續投產(chǎn)以來(lái),經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運行磨合,經(jīng)營(yíng)狀況趨于穩定,開(kāi)工率提升至30%左右。目前,公司已與較多的高端客戶(hù)簽訂供應商框架合作協(xié)議或達成初步合作意向,鑒于客戶(hù)對包裝產(chǎn)品及一體化服務(wù)要求高,訂單量的上升須經(jīng)歷爬坡過(guò)程。預計隨著(zhù)意向性訂單轉化為實(shí)際生產(chǎn)訂單,以及新客戶(hù)訂單量的持續增加和訂單結構的持續優(yōu)化,產(chǎn)能利用率和盈利水平將穩步攀升,期待磨合期后的新一輪快速增長(cháng)。此外,公司擬新建武漢、成都基地,進(jìn)一步進(jìn)行全國布局,以提升供貨和服務(wù)能力,保障持續增長(cháng)。
估值與投資建議。我們仍然看好行業(yè)及公司未來(lái)的成長(cháng)性及盈利水平的提升,以及新項目產(chǎn)能利用率持續提升。我們測算2012年、2013年凈利潤增速-2%、38%,稀釋每股收益0.58元、0.80元,上調評級至“增持”,目標價(jià)20元,對應2013年P(guān)E25X。
風(fēng)險提示。(1)意向性協(xié)議屬框架性約定,實(shí)施內容和進(jìn)度存在不確定性;(3)客戶(hù)開(kāi)拓風(fēng)險;(2)大規模產(chǎn)能釋放可能影響盈利水平。
合作目的。為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和中央軍委關(guān)于國防建設與經(jīng)濟建設走中國特色軍民融合式發(fā)展路子的決策部署,充分發(fā)揮軍地雙方資源優(yōu)勢,促進(jìn)軍隊建設與經(jīng)濟建設協(xié)調發(fā)展。為公司提供了一個(gè)集研發(fā)、測試于一體的應用平臺,公司可充分借助部隊的先進(jìn)科研力量,進(jìn)一步提高公司的研發(fā)實(shí)力和產(chǎn)品的科技含量,最終提升公司的整體競爭實(shí)力。
合作研究方式。解放軍某部負責研究項目的立項,提出軍隊的使用要求和指導性的原則,申請項目經(jīng)費;公司提供研發(fā)場(chǎng)地和設備,負責組建專(zhuān)業(yè)的技術(shù)團隊,并根據需要提供配套的研究基金。雙方同意在恰當時(shí)機合作建立軍品RFID研發(fā)測試中心,同意針對共同建立的軍品RFID研發(fā)測試中心申請國家或地方的相關(guān)資助。
合作研究領(lǐng)域。1、射頻識別技術(shù)(RFID)在軍品上的應用;2、新型包裝材料及關(guān)鍵技術(shù)在軍品上的應用;3、RFID的質(zhì)量檢驗。在雙方合作范圍內,中國人民解放軍某部科研成果在同等條件下優(yōu)先在美盈森應用與轉化。
點(diǎn)評:
軍民融合開(kāi)發(fā)RFID軍用市場(chǎng)。RFID技術(shù)是利用無(wú)線(xiàn)射頻方式實(shí)現自動(dòng)識別的技術(shù),具有準確、快速、安全、可控等特點(diǎn),滿(mǎn)足軍事物流的需求,市場(chǎng)廣闊。RFID技術(shù)在國外,如美國、英國等國家軍隊中已推廣使用,但在我軍的應用基本上還處于起步階段。目前已有企業(yè)進(jìn)入部隊RFID市場(chǎng),與軍隊合作進(jìn)行市場(chǎng)探索,結合地方廠(chǎng)商的技術(shù)優(yōu)勢和部隊對軍事領(lǐng)域需求熟悉的特點(diǎn),共同研發(fā)推動(dòng)RFID技術(shù)的應用。
發(fā)展標簽業(yè)務(wù),提升競爭實(shí)力。標簽/EPE業(yè)務(wù)是公司去年新增業(yè)務(wù),由公司全資子公司東莞物聯(lián)網(wǎng)公司負責。由于該業(yè)務(wù)市場(chǎng)正處于發(fā)展初期,公司項目新投產(chǎn)也正處于磨合期,目前在公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中占比尚低,盈利水平也尚不穩定。預計隨著(zhù)公司新業(yè)務(wù)的逐步成熟,以及標簽市場(chǎng)的不斷開(kāi)拓,業(yè)務(wù)規模和盈利水平都將實(shí)現快速提升。標簽業(yè)務(wù)可增強公司包裝一體化服務(wù)的廣度和深度,提高配套服務(wù)水平和包裝一體化的智能水平,滿(mǎn)足客戶(hù)需求,提升競爭實(shí)力;本次與部隊的合作由合作開(kāi)發(fā)做起,待時(shí)機成熟以后實(shí)現研究成果生產(chǎn)轉化,可以推動(dòng)公司標簽業(yè)務(wù)的開(kāi)拓和發(fā)展。
期待主導產(chǎn)品的新一輪快速增長(cháng)。公司蘇州、東莞、重慶項目陸續投產(chǎn)以來(lái),經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運行磨合,經(jīng)營(yíng)狀況趨于穩定,開(kāi)工率提升至30%左右。目前,公司已與較多的高端客戶(hù)簽訂供應商框架合作協(xié)議或達成初步合作意向,鑒于客戶(hù)對包裝產(chǎn)品及一體化服務(wù)要求高,訂單量的上升須經(jīng)歷爬坡過(guò)程。預計隨著(zhù)意向性訂單轉化為實(shí)際生產(chǎn)訂單,以及新客戶(hù)訂單量的持續增加和訂單結構的持續優(yōu)化,產(chǎn)能利用率和盈利水平將穩步攀升,期待磨合期后的新一輪快速增長(cháng)。此外,公司擬新建武漢、成都基地,進(jìn)一步進(jìn)行全國布局,以提升供貨和服務(wù)能力,保障持續增長(cháng)。
估值與投資建議。我們仍然看好行業(yè)及公司未來(lái)的成長(cháng)性及盈利水平的提升,以及新項目產(chǎn)能利用率持續提升。我們測算2012年、2013年凈利潤增速-2%、38%,稀釋每股收益0.58元、0.80元,上調評級至“增持”,目標價(jià)20元,對應2013年P(guān)E25X。
風(fēng)險提示。(1)意向性協(xié)議屬框架性約定,實(shí)施內容和進(jìn)度存在不確定性;(3)客戶(hù)開(kāi)拓風(fēng)險;(2)大規模產(chǎn)能釋放可能影響盈利水平。
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