今日，作為國內紙業(yè)的“龍頭”—— G晨鳴000488公告稱(chēng)，公司審議通過(guò)了關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票基本條件、非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金投資項目的可行性分析等議案。日前公司和亞太企業(yè)投資管理有限公司下文簡(jiǎn)稱(chēng)“CVC”�斶_成意向，通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票，CVC將以50億元入股G晨鳴并成為公司戰略投資者和第一大股東，這標志著(zhù)G晨鳴國際化戰略又邁出關(guān)鍵的一步。

　　公告稱(chēng)，對于通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行所募集的50億元資金，公司將全部用于湛江木漿項目及原料林基地的建設，不足資金將通過(guò)銀行貸款等其他方式籌措，公司將設立全資控股子公司負責項目的建設與運作。該項目主要建設內容包括70萬(wàn)噸漂白闊葉木硫酸鹽商品漿生產(chǎn)線(xiàn)和配套的300萬(wàn)畝原料林基地，預計建設周期為3到5年，預計投資總額為94.32億元。項目主要利用人工種植的速生豐產(chǎn)桉樹(shù)為原料，投產(chǎn)初期木材原料主要有湛江及鄰近地區供應。配套的原料林基地建成后，木材原料將全部由原料林基地供應。據測算，該項目建成投產(chǎn)后，漿廠(chǎng)部分正常年份的銷(xiāo)售收入可達32億元，銷(xiāo)售稅金為2.7億元，可實(shí)現利潤10億元左右；項目的全部投資稅后內部投資回報率為13.93%，超過(guò)基準收益率11%，所得稅后投資回收期為9年(含建設期3年)。原料林基地部分年均銷(xiāo)售收入4億元，銷(xiāo)售稅金0.4億元，可實(shí)現利潤1億元左右；全部投資稅后內部投資回報率為11%，投資回收期11年4個(gè)月(含建設期5年)。

　　G晨鳴表示，通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行募集投資湛江紙漿項目，將有助于公司優(yōu)化原料結構，形成以木漿為主、充分利用廢紙、逐步淘汰草漿的原料結構�煆亩鴾p小對進(jìn)口木漿的依賴(lài)程度，減少上游資源對公司的制約，提升公司的核心競爭力，為公司創(chuàng )造新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。

　　根據公司和CVC簽署的戰略投資意向書(shū)，CVC所管理的基金將通過(guò)特設的公司認購G晨鳴向其非公開(kāi)發(fā)行的人民幣普通股(A股)，并以這樣的方式對公司進(jìn)行戰略投資，投資額為50億元人民幣。非公開(kāi)發(fā)行完成后，CVC持有G晨鳴的股份將超過(guò)公司發(fā)行后總股本的30%，成為G晨鳴第一大股東。對于非公開(kāi)發(fā)行每股的發(fā)行價(jià)格，意向書(shū)規定將不低于董事會(huì )會(huì )議決議公告之日前20個(gè)交易日G晨鳴A股股票收盤(pán)價(jià)算術(shù)平均值的110%。

　　由于此次非公開(kāi)發(fā)行導致G晨鳴控股權轉移，并觸發(fā)要約收購的條件，CVC將向中國證監會(huì )提交豁免全面要約收購的申請。同時(shí)CVC還承諾，通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行所取得的G晨鳴股份三十六個(gè)月內不會(huì )進(jìn)行轉讓。