【CPP114】訊：行業(yè)迎來(lái)全面推廣契機

　　日前，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強乳品質(zhì)量安全工作的通知》：質(zhì)檢總局、工商總局、農業(yè)部、商務(wù)部、食品藥品監管局等將研究以嬰幼兒配方乳粉和原料乳粉為試點(diǎn)推行電子信息追溯系統，實(shí)現從奶源、采購、生產(chǎn)、出廠(chǎng)、運輸到銷(xiāo)售終端的全程有效監管。2011年底前，完成嬰幼兒配方乳粉和原料乳粉電子信息追溯系統建設和相關(guān)標準、法規的制定，并逐步在乳品行業(yè)推行電子信息追溯系統。

　　而目前電子信息追溯系統主要使用RFID技術(shù)，由于此次奶粉追溯電子信息系統是第一個(gè)帶有強制性的，在嬰幼兒配方和原料奶粉整個(gè)行業(yè)推廣的項目，對RFID行業(yè)有很強的示范作用，將對RFID在其他行業(yè)的大規模推廣起到推動(dòng)作用。有行業(yè)分析師認為，如果RFID在乳粉制品電子信息追溯系統取得成功，這將為未來(lái)RFID在廣大的食品、藥品安全大規模推廣帶來(lái)契機。有觀(guān)點(diǎn)也認為，國內短期內除乳粉制品外，最有可能在疫苗領(lǐng)域、轉基因食品領(lǐng)域啟動(dòng)電子信息追溯系統。目前國內每年批發(fā)銷(xiāo)售的一類(lèi)疫苗和二類(lèi)疫苗超過(guò)3億劑，如果未來(lái)強制使用電子信息追溯系統，所帶來(lái)的RFID增量將不低于10億元。而如果未來(lái)全部啟動(dòng)電子信息追溯，市場(chǎng)規模將超百億，因此未來(lái)5年內RFID市場(chǎng)將呈現跳躍式增長(cháng)。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈尋找投資機會(huì )

　　從以往經(jīng)驗來(lái)看，只要行業(yè)迎來(lái)質(zhì)的跳躍式增長(cháng)契機，行業(yè)內的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將會(huì )分食更多份額的增量蛋糕，從而實(shí)現業(yè)績(jì)的快速增長(cháng)。而從以往產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規律來(lái)看，越是上游的、擁有自主知識產(chǎn)權的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，越有望占據更多市場(chǎng)份額。因此，電子追溯系統產(chǎn)業(yè)的跳躍式增長(cháng)將意味著(zhù)兩類(lèi)個(gè)股面臨較為樂(lè )觀(guān)的增長(cháng)契機，一是上游的，二是擁有自主知識產(chǎn)權的。

　　反觀(guān)目前電子追溯系統產(chǎn)業(yè)，雖然上市公司中涉及RFID業(yè)務(wù)的公司較多，但從事整條產(chǎn)業(yè)鏈最上游電子標簽芯片和閱讀器芯片設計、研發(fā)的有大唐電信、國民技術(shù)、上海貝嶺等。大唐電信在13.56MHZ芯片領(lǐng)域已取得較大的進(jìn)展，其設計的芯片性能已達到國際同類(lèi)水平。國民技術(shù)設計的微波領(lǐng)域2.4GHZ手機支付芯片已批量出貨，并且在上海、重慶等地中移動(dòng)手機試用，累計銷(xiāo)售收入超過(guò)5000萬(wàn)元；國民技術(shù)對2.4GHZ芯片擁有完全自主知識產(chǎn)權，未來(lái)在微波RFID領(lǐng)域有望成為領(lǐng)導者。

　　而在天線(xiàn)制作和芯片封裝領(lǐng)域，順絡(luò )電子已開(kāi)發(fā)并量產(chǎn)多款2.4GHZ天線(xiàn)，可用于GPS、RFID和手機射頻支付等；長(cháng)電科技已掌握銅柱凸塊和芯片Flip-Chip封裝技術(shù)，并進(jìn)行量產(chǎn)。在下游的電子標簽和閱讀器生產(chǎn)領(lǐng)域廠(chǎng)商眾多，各家公司往往都有自身占據優(yōu)勢的領(lǐng)域，如：高鴻股份承建了國家發(fā)改委貴陽(yáng)地區物流領(lǐng)域RFID技術(shù)應用項目；遠望谷在國內鐵路RFID領(lǐng)域占據絕對優(yōu)勢地位，并且在超高頻UHF市場(chǎng)占有率遙遙領(lǐng)先；新大陸在動(dòng)物追溯和金融領(lǐng)域積累了較多項目經(jīng)驗；中瑞思創(chuàng )長(cháng)期立足于商業(yè)零售領(lǐng)域，是全球超市防盜標簽的龍頭型企業(yè)，在商業(yè)零售RFID領(lǐng)域有很長(cháng)時(shí)間的技術(shù)積累和多個(gè)項目經(jīng)驗；華工科技通過(guò)華工全息防偽，在產(chǎn)品防偽領(lǐng)域有較多積累，并且中標了武漢放心肉項目，有較好的RFID項目經(jīng)驗。

　　從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來(lái)看，國民技術(shù)、大唐電信等處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游；擁有較強自主知識產(chǎn)權優(yōu)勢以及產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢的遠望谷、華工科技等或將面臨先發(fā)優(yōu)勢，建議積極跟蹤。另外，新股中的中端思創(chuàng )等個(gè)股也由于產(chǎn)能的釋放，有望把握產(chǎn)業(yè)容量迅速膨脹所帶來(lái)的投資機會(huì )，也可跟蹤。


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