【CPP114】訊：國務(wù)院總理溫家寶于24日主持召開(kāi)國務(wù)院會(huì )議，研究部署進(jìn)一步貫徹落實(shí)09年初相繼出臺的汽車(chē)、鋼鐵、電子信息、物流、紡織、裝備制造、有色金屬、輕工、石化、船舶等十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃。會(huì )議指出，貫徹落實(shí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃是一項長(cháng)期任務(wù)，目前只取得初步成果，淘汰落后產(chǎn)能、抑制產(chǎn)能過(guò)剩、優(yōu)化布局、加快自主創(chuàng )新的任務(wù)仍然十分艱巨，并提出六點(diǎn)重要事項以進(jìn)一步貫徹實(shí)施好產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃，其中數項與輕工行業(yè)息息相關(guān)。對此點(diǎn)評如下:

　　評論:重申加快淘汰落后產(chǎn)能，壓縮過(guò)剩產(chǎn)能，行業(yè)龍頭將充分受益。
　　
　　07年以來(lái)，“節能環(huán)保”政策、《造紙產(chǎn)業(yè)政策》、以及新《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準》三大政策明確:大量關(guān)停落后產(chǎn)能(5萬(wàn)噸以下小企業(yè));嚴格限定造紙業(yè)未來(lái)新上產(chǎn)能總和以及單機規模(5-10萬(wàn)噸中型企業(yè)被《政策》的準入條件限制發(fā)展空間);實(shí)行新的水污染物排放限值提高紙企環(huán)保投資，從而使大量中小企業(yè)退出市場(chǎng)。

　　造紙業(yè)充分受益于以上政策，在08年二季度達到行業(yè)盈利高點(diǎn)，08年四季度重創(chuàng )于金融危機，09年得益于政府及時(shí)的經(jīng)濟刺激政策和產(chǎn)業(yè)振興規劃而逐步復蘇，在09年四季度盈利達到階段性高點(diǎn)。這次困務(wù)院會(huì )議叉再次重申加快淘汰落后產(chǎn)能，壓縮過(guò)剩產(chǎn)能，強化安全、環(huán)保、能耗、質(zhì)量等指標的約束作用，提高落后產(chǎn)能企業(yè)和項目使用能源、資源、環(huán)境、土地的成本，與之前造紙業(yè)三大政策的導向是完全一致的。

　　繼續嚴格貫徹落實(shí)這些政策，將抑制紙品總供給增速，對行業(yè)供求關(guān)系產(chǎn)牛積極影響，從而維持并有望提高行業(yè)盈利水平。大型優(yōu)質(zhì)紙企具有產(chǎn)能擴張的資本優(yōu)勢和政策傾斜，將充分受益于落后產(chǎn)能關(guān)停產(chǎn)生的需求轉移。另外，因歷史上山東省執行的水污染物的排放標準較國家規定的更為嚴格，山東四家上市公司環(huán)保均早己達標(即環(huán)保成本已經(jīng)沉沒(méi)，已反映在當前毛利)，最為受益新《水污染物排放標準》。

　　推進(jìn)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，鞏固行業(yè)龍頭地位。

　　盡管08年造紙行業(yè)集中度與01年相比出現明顯提高，前10大紙企的市場(chǎng)占有率由2.80%提升至25.31%，與歐美日等發(fā)達國家相比r前五大紙企市場(chǎng)份額超過(guò)50%)，仍有相當大的差距。

　　在造紙的細分行業(yè)中，箱板紙和新聞紙的集中度較其他子紙種更高，規模效應初步形成。例如，玖龍擁有逾800萬(wàn)噸的箱板紙產(chǎn)能，為全國最大，國際前三的箱板紙生產(chǎn)企業(yè);華泰擁有150萬(wàn)噸的新聞紙產(chǎn)能而成為國內的新聞紙龍共，市占率逾30%。但是在文化紙等領(lǐng)域，市場(chǎng)仍然十分分散，尚未出現一定規模的行業(yè)龍頭。

　　這次會(huì )議強調，推進(jìn)企業(yè)兼并重組，將促使造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，催生行業(yè)龍頭或鞏固其地位。


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