中國包裝業(yè)（指中國大陸地區）近年來(lái)發(fā)展迅速，2003年至2007年的銷(xiāo)售收入分別為2400億元，2700億元，3600億元，4400億元和5100億元，復合年增長(cháng)率達21%，預計今后五年仍將保持較快速度增長(cháng)，2012年中國包裝產(chǎn)業(yè)總收入有望突破萬(wàn)億。

        中國包裝業(yè)包括紙品包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷、包裝機械制造和其他包裝產(chǎn)品等七個(gè)子行業(yè)。

       金屬包裝業(yè)是中國包裝業(yè)的重要組成部分，2003-2007年金屬包裝占包裝業(yè)銷(xiāo)售收入比重不斷上升，2003-2007年銷(xiāo)售收入復合年增長(cháng)率為23%。2007年，金屬包裝克服馬口鐵漲價(jià)、運輸成本上升、能源緊缺等困難，產(chǎn)銷(xiāo)持續保持旺盛的增長(cháng)勢頭，基本實(shí)現了規模和效益同步提升，全行業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售收入463億元，同比增長(cháng)18%。實(shí)現利潤總額16.4億元，資產(chǎn)總額累計達到402億元，同比增長(cháng)11.5%，全行業(yè)處于呈現穩健上升的發(fā)展新時(shí)期，并預計在未來(lái)五年仍將保持較快速度增長(cháng)。

      經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放30年的發(fā)展，中國的經(jīng)濟和消費增長(cháng)帶動(dòng)了包裝業(yè)的增長(cháng)和包裝產(chǎn)品質(zhì)量的提高。金屬包裝因其良好的密封性和具有的鮮艷圖案，在食品、飲料、日化用品和家庭用品等行業(yè)得到廣泛應用。食品和飲料業(yè)已成為金屬包裝的最大市場(chǎng)，化工品、化妝品和藥品行業(yè)均為金屬包裝的重要市場(chǎng)。

      中國金屬包裝業(yè)現已形成包括印涂鐵、制罐、制蓋、制桶等產(chǎn)品的完整金屬包裝工業(yè)體系。其主要產(chǎn)品可分為：印涂鐵、飲料罐（包括鋁制兩片飲料罐、鋼制兩片飲料罐、馬口鐵三片飲料罐）、食品罐（普通食品罐和奶粉罐）、氣霧罐（馬口鐵制成的藥用罐、殺蟲(chóng)劑罐、化妝品罐、工業(yè)和家居護理罐等）、化工罐、200升以上鋼桶和金屬蓋產(chǎn)品（皇冠蓋、旋開(kāi)蓋、易拉蓋等），金屬包裝產(chǎn)品線(xiàn)豐富，應用領(lǐng)域十分廣闊。

       中國金屬包裝行業(yè)較美國、日本等發(fā)達國家相比，仍存在廣闊的發(fā)展空間。例如美國2006年金屬罐、其他金屬容器以及金屬蓋等銷(xiāo)售收入約162億美元，折合人民幣1265億元.。美國2006年人均金屬包裝消費折合人民幣420元，而中國同期人均金屬包裝消費僅為30元。從具體產(chǎn)品如飲料罐來(lái)看，中國2006年人均消費僅17罐，與美國人均380罐相比，國內市場(chǎng)潛力很大。

二、中國金屬包裝主要品種結構、地區和企業(yè)分布

1)金屬包裝的主要品種結構——從品種結構看，三片飲料罐、兩片飲料罐、200升以上鋼桶和食品罐為占比較大的細分市場(chǎng)，且發(fā)展較快，推動(dòng)金屬包裝整體快速增長(cháng)。    

2）金屬包裝制造和消費的地區結構（含�。┓植�——金屬包裝企業(yè)遍布中國28個(gè)省市，主要以東南和沿海為主，省區以廣東為最，發(fā)展態(tài)勢為由沿海地區向中西部發(fā)展，由南方地區北上向長(cháng)江三角、環(huán)渤海地區發(fā)展。金屬包裝消費的分布與制造分布類(lèi)似。其中，華中和西南地區金屬包裝消費占比遠低于該地區人口及國民可支配收入在全國的占比，并且最近幾年已經(jīng)呈現快速發(fā)展的勢頭，而集中在中國東部沿海地區的金屬包裝生產(chǎn)商將逐步擴大市場(chǎng)以及生產(chǎn)設施到中國中西部地區，所以中西部地區金屬包裝的消費未來(lái)幾年將高速發(fā)展。

目前華南、華東地區市場(chǎng)容量最大，運作規范，擁有較好的供應配套資源和便利的渠道、成熟的經(jīng)商環(huán)境和良好的市場(chǎng)條件。受金屬包裝輻射半徑、用戶(hù)集群分布自然聚集等諸多因素影響，金屬包裝企業(yè)的區域分布主要在華南、華北及東部沿海地區（見(jiàn)圖3），大部分優(yōu)勢名牌企業(yè)分布在津、京、唐渤海灣三角，江、浙、滬長(cháng)江三角，廣州、深圳、珠海等珠江三角洲地區，如中糧包裝（含杭州中糧美特、無(wú)錫華鵬、廣州番禺美特等八家子公司及中糧集團旗下其他包裝業(yè)務(wù)，為中國印鐵包裝容器開(kāi)發(fā)生產(chǎn)基地）、波爾亞太（深圳）、上海紫泉、北京奧瑞金、深圳華特等。另外，四川和湖北依靠農副產(chǎn)品深加工的傳統優(yōu)勢帶動(dòng)金屬包裝，將成為馬口鐵金屬包裝發(fā)展的重點(diǎn)區域。

3）企業(yè)結構分布——2007年，金屬包裝行業(yè)企業(yè)約1400家，500萬(wàn)元規模以上企業(yè)760家。從規�？�，以中小企業(yè)為主；從屬性看，以民營(yíng)和外資為主；從地區分布看，以華東和華南為主（見(jiàn)表2）。從2007年發(fā)展來(lái)看，總體上呈現集團化、專(zhuān)業(yè)化和規�；�的格局，涌現了中糧包裝、波爾亞太、奧瑞金制罐等跨區域金屬包裝龍頭企業(yè)。

4）金屬包裝行業(yè)集中度：我國金屬包裝容器行業(yè)集中度一直處在較低的水平，2007年國內金屬包裝容器企業(yè)單廠(chǎng)銷(xiāo)售收入在10億元以上的僅2家（杭州中糧美特銷(xiāo)售收入達17.6億元，為國內銷(xiāo)售收入最大企業(yè)、波爾亞太（深圳）位列第二），1-10億元企業(yè)81家，其他都在1億元以下。近年來(lái)，隨著(zhù)行業(yè)并購的整合不斷進(jìn)行，金屬包裝行業(yè)集中度水平有所提高，但未來(lái)行業(yè)整合仍將持續。

三、金屬包裝企業(yè)主要細分市場(chǎng)現狀

1）印涂鐵

印涂鐵為馬口鐵金屬包裝產(chǎn)品的基礎，幾乎涉及所有馬口鐵包裝產(chǎn)品。2007年，國內金屬包裝行業(yè)馬口鐵消耗總量約140萬(wàn)噸，純印涂鐵目標市場(chǎng)產(chǎn)品約60萬(wàn)噸。2003－2007年，印涂鐵行業(yè)銷(xiāo)售收入年復合增長(cháng)率為13.6%。隨著(zhù)國民經(jīng)濟的快速增長(cháng)，受印涂鐵下游食品、飲料、包裝類(lèi)行業(yè)的快速增長(cháng)帶動(dòng)，國內印涂鐵行業(yè)有15%以上的年增長(cháng)。

國內印涂鐵產(chǎn)能總體供大于需求。據不完全統計，目前全國已有包括國產(chǎn)設備在內的近800條印涂鐵生產(chǎn)線(xiàn)，大部分為金屬包裝企業(yè)生產(chǎn)自用的印涂鐵，其中進(jìn)口印涂鐵生產(chǎn)線(xiàn)就有400多條，另有300多條各種涂布線(xiàn)，年產(chǎn)能力達到雙班350億印次。品種也從單色機發(fā)展到雙色機、四色、五色、六色不等。特別是上海寶印引進(jìn)的6色UV高速印涂鐵生產(chǎn)線(xiàn)和中糧包裝引進(jìn)的五色UV高速印涂鐵線(xiàn)，推動(dòng)國內印涂鐵技術(shù)備水平上了新臺階。近幾年，隨著(zhù)日本生產(chǎn)線(xiàn)的進(jìn)口的增加，印涂鐵行業(yè)競爭加劇，印涂鐵行業(yè)呈整合趨勢。

目前，國內最大規模的印涂鐵生產(chǎn)線(xiàn)首推中糧包裝所屬的杭州中糧美特、番禺美特及無(wú)錫華鵬，旗下?lián)碛?2印20涂，全部為進(jìn)口印涂鐵線(xiàn)，年耗馬口鐵17萬(wàn)噸以上。2007年，國內印涂鐵銷(xiāo)售領(lǐng)先的企業(yè)是：中糧包裝、廣東創(chuàng )美、展華印鐵、上海寶印和奧瑞金印刷科技。下圖顯示了國內純印涂鐵產(chǎn)品2003－2007的產(chǎn)量和銷(xiāo)售收入及2008、2009年的預測產(chǎn)量和銷(xiāo)售收入。（以下各細分產(chǎn)品圖表中2008、2009年數均為預測數）。

2）兩片飲料罐

2007年中國兩片飲料銷(xiāo)售收入達75億元。

2003－2007年，兩片飲料罐銷(xiāo)售收入年復合增長(cháng)率為25.7%。

2007年，中國兩片飲料罐市場(chǎng)需求量約為125億罐，主要應用于軟飲料和啤酒行業(yè)，其中碳酸飲料77億罐，啤酒45億罐，目前中國已有23家鋁制兩片罐廠(chǎng)，26條高速生產(chǎn)線(xiàn)（每分鐘1000-1800罐），年生產(chǎn)能力達到120億罐，供需基本平衡。

此外，1998年投產(chǎn)的上海寶翼制罐有限公司，是中國第一家鋼制二片易拉罐生產(chǎn)廠(chǎng)家，總投資3000萬(wàn)美元，生產(chǎn)能力1800罐/分，目前年產(chǎn)近5億罐。目前，寶翼上海和河北遵化兩家工廠(chǎng)已投產(chǎn)，兩廠(chǎng)07年生產(chǎn)鋼罐11億罐，2009年寶翼在佛山和成都的工廠(chǎng)計劃建成投產(chǎn)。四家工廠(chǎng)全部投產(chǎn)后，寶翼年產(chǎn)能將達30億罐。

2007年，國內兩片飲料罐銷(xiāo)售收入排名前五位的集團為：波爾亞太系企業(yè)（30%）、皇冠系企業(yè)（18%）、太平洋系企業(yè)（17%）、上海寶翼（12%）、三水健力寶富特（11%）。

3）三片飲料罐

采用三片罐灌裝的飲料主要是不含氣的果汁和軟飲料罐（椰汁、杏仁露、牛奶等）。中國的飲料三片罐已經(jīng)成長(cháng)為金屬馬口鐵包裝的主力市場(chǎng)之一。截至2007年，國內共有三片飲料罐生產(chǎn)線(xiàn)300條，產(chǎn)量已達到106億罐，同比增長(cháng)33%。

主要生產(chǎn)廠(chǎng)家有中糧包裝、北京奧瑞金和臺資的統一、吉源、聯(lián)天等。飲料的增長(cháng)主要是受益健康功能型飲料如：王老吉、紅牛、旺仔牛奶和咖啡類(lèi)飲品的快速增長(cháng)所致。2003－2007年，三片飲料罐銷(xiāo)售收入年復合增長(cháng)率為35.8%。

2007年，三片飲料罐銷(xiāo)售收入排名前五位企業(yè)排序為：中糧包裝（19%）、龍海聯(lián)天（14%）、奧瑞金（11%）、廈門(mén)吉源（10%）、福建嘉美（8%）。

4）奶粉罐

奶粉罐產(chǎn)品主要應用于干粉包裝，如奶粉、調味品和營(yíng)養品的包裝。近幾年，奶粉圓罐處于成長(cháng)期，一直以年均15%左右的增長(cháng)率高速發(fā)展。調味品罐處于成熟期，發(fā)展較為平緩，總量基本穩定；營(yíng)養品罐則處于起步期，發(fā)展態(tài)勢不均衡，表現大起大落，規律不明顯。2007年國內奶粉罐產(chǎn)銷(xiāo)量約為2億罐，主要為奶粉圓罐，約為1.5億罐，占奶粉罐總量的75%，其中中糧包裝生產(chǎn)的奶粉圓罐占比為20％，排名第一；調味品罐為0.3億罐，營(yíng)養品罐約為0.2億罐。2003－2007年，奶粉罐銷(xiāo)售收入年復合增長(cháng)率為14.7%。

2007年，國內奶粉罐銷(xiāo)售收入排名前五位領(lǐng)先企業(yè)是：中糧包裝（22%）、哈爾濱天露制罐（15%）、華愛(ài)（15%）、深圳大滿(mǎn)（6%）、華特（5%）。

5）普通食品罐

普通食品罐主要用于農副產(chǎn)品深加工為主的包裝，如：蘑菇、蘆筍、柑橘、水煮筍、午餐肉、金槍魚(yú)、番茄醬的密封罐裝。

長(cháng)期作為出口罐頭和國內農副產(chǎn)品深加工的配套產(chǎn)業(yè)，普通食品罐行業(yè)在全國已引進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)300多條，其中40%的生產(chǎn)線(xiàn)每分鐘生產(chǎn)400-600罐，其余為中低速生產(chǎn)線(xiàn)，年生產(chǎn)能力總計已達到230億罐。

受包裝農產(chǎn)品深加工出口和內銷(xiāo)、小包裝個(gè)人快速消費品，特別是超市方便食品的帶動(dòng)，2007年普通食品罐消費需求已達65億罐，年同比增長(cháng)9%，增長(cháng)最快的是番茄醬小包裝。2003－2007年，普通食品罐銷(xiāo)售收入年復合增長(cháng)率為23%。

2007年，普通食品罐銷(xiāo)售收入排名前列的企業(yè)是：奧瑞金制罐（16%）、福建標新（12%）、浙江黃罐（10%）和青島百盛（9%）。