6）氣霧罐

中國氣霧罐行業(yè)經(jīng)歷20年的發(fā)展后已初具規模，氣霧技術(shù)在衛生殺蟲(chóng)、化工、化妝品領(lǐng)域得到了廣泛的應用，在食品、醫藥行業(yè)也得到了進(jìn)一步開(kāi)發(fā)應用。中國氣霧罐產(chǎn)量從80年中期的3000萬(wàn)罐發(fā)展到2007年的年產(chǎn)12億罐，20多年來(lái)增長(cháng)了40倍，是金屬包裝發(fā)展最快的產(chǎn)品門(mén)類(lèi)之一。2003－2007年，氣霧罐銷(xiāo)售收入年復合增長(cháng)率為18.9%。

2007年氣霧罐增長(cháng)的主要原因在于是：下游客戶(hù)莊臣、聯(lián)合利華將中國作為制造中心并積極出口，帶動(dòng)了增長(cháng)；國內龍頭品牌企業(yè)如深圳彩虹、廣東順德萊雅、中山凱達，采用制罐、罐裝連線(xiàn)加工，擴大出口和內銷(xiāo)，帶動(dòng)了增長(cháng)。

2007年，氣霧罐銷(xiāo)售收入排名前五位的企業(yè)是:中糧包裝（22%）、深圳華特（13%）和順德萊雅（11%）、深圳賽邦（9%）和福建嘉美（4%）。

7）皇冠蓋

皇冠蓋主要用于啤酒及汽水飲料的包裝，90年代以來(lái)，在啤酒和各種飲料工業(yè)迅猛發(fā)展的刺激下，皇冠蓋廠(chǎng)引進(jìn)大量生產(chǎn)線(xiàn)，目前，我國擁有皇冠蓋生產(chǎn)線(xiàn)約300條，其中90%為進(jìn)口線(xiàn)，速度分別為每小時(shí)11萬(wàn)、14萬(wàn)、27萬(wàn)不等，年生產(chǎn)能力超過(guò)700億只，而市場(chǎng)實(shí)際用量約600億只，供給略大于需求。2003－2007年，皇冠蓋銷(xiāo)售收入年復合增長(cháng)率為13.1%。

2007年，皇冠蓋行業(yè)銷(xiāo)售收入排名前五位的企業(yè)為：上海紫泉（15%）、中糧包裝（9%）、杭州欣業(yè)（8%）、石家莊生益（4%）、揚州大海（3%）。

8)旋開(kāi)蓋

金屬旋開(kāi)蓋起源于美國，盛行于歐美等發(fā)達的國家和地區，上個(gè)世紀八十年代傳入我國，主要用于需要高度密封的食品和飲料產(chǎn)品包裝。目前，國內旋開(kāi)蓋主要產(chǎn)品為蔬菜類(lèi)蓋、調味品蓋和水果蓋三大類(lèi)，市場(chǎng)年銷(xiāo)售量約為35億只，其中蔬菜類(lèi)產(chǎn)品5億只，調味品蓋20億只，水果蓋10億只。中糧包裝為旋開(kāi)蓋的主要制造商，在蔬菜類(lèi)、調味品類(lèi)和水果類(lèi)旋開(kāi)蓋中的市場(chǎng)占比分別為90%、20%和30%。

當前旋開(kāi)蓋市場(chǎng)供需基本平衡，但由于受發(fā)達國家和地區的產(chǎn)業(yè)轉移和市場(chǎng)自然增長(cháng)的影響，需求將呈快速增長(cháng)趨勢。2003－2007年，旋開(kāi)蓋銷(xiāo)售收入年復合增長(cháng)率為20.6%。

2007年，旋開(kāi)蓋銷(xiāo)售收入排名前五名的企業(yè)排序為：中糧包裝（40%）、上海懷特（7%）、廣東維維（7%）、山東環(huán)球（6.5%）、和四川眉山（6%）。

9）易拉蓋

易拉蓋問(wèn)世于上世紀60年代，廣泛應用于飲料罐、啤酒罐的配套包裝，包括三片飲料罐和兩片飲料罐。

由于重量輕、體積小、廢料可重復使用的諸多優(yōu)點(diǎn)，易拉蓋在全世界范圍內得到大力推廣，并形成了龐大的生產(chǎn)規模。國內的兩片易拉蓋業(yè)始于上世紀80年代，最初生產(chǎn)能力較小，隨各制蓋廠(chǎng)的技術(shù)改造以及國外巨頭的投資建設，易拉蓋市場(chǎng)需求增長(cháng)至目前的230億只，其中約有50-60億只為自配套。2003－2007年，易拉蓋銷(xiāo)售收入年復合增長(cháng)率為25.7%。

2007年，易拉蓋銷(xiāo)售收入排名前五位的企業(yè)（不計算自身配套的企業(yè)）是：鼎立（含南順）（26%）、柏華（17%）、太倉仲英（9%）、太倉興達（8%）、義烏制蓋（6%）。

10）雜罐

雜罐主要是指美術(shù)禮品罐包裝，用于固體食品、日用文具、桌上用品、醫藥、玩具和禮品的包裝。由于我國勞動(dòng)力的成本比較優(yōu)勢，雜罐禮盒作為出口產(chǎn)品的重要包裝形式而廣泛用于各種巧克力盒、糖果盒、月餅盒以及煙酒，手機、內衣、皮夾、玩具、領(lǐng)帶等越來(lái)越多地采用工藝雜罐作為禮盒。由于雜罐又屬于設計和創(chuàng )意性產(chǎn)品，工藝復雜，做工精致，個(gè)性化品牌的影響易于塑造，易于被消費類(lèi)品牌用戶(hù)采用，附加值較高。長(cháng)期以來(lái)雜罐類(lèi)企業(yè)效益一直較好。07年雜罐產(chǎn)品總量約65億只。2003－2007年，雜罐銷(xiāo)售收入年復合增長(cháng)率為19.7%。

2007年，雜罐銷(xiāo)售收入排名居前列的企業(yè)有：東莞天寶、東莞精麗、美新隆、國際容器和華特。

11）化工罐

化工罐主要是用作原料性的化工涂料和油漆、潤滑油等的中轉和成品包裝，近年來(lái)隨著(zhù)汽車(chē)工業(yè)、建筑、房地產(chǎn)業(yè)以及黏結劑、稀釋劑的快速發(fā)展，以及跨國企業(yè)的大量介入，化工罐增長(cháng)旺盛。2007年，化工罐產(chǎn)量是75億罐，同比增長(cháng)7.1%，是金屬包裝重要細分市場(chǎng)之一。2003－2007年，化工罐銷(xiāo)售收入年復合增長(cháng)率為18.9%。

2007年，化工罐銷(xiāo)售收入排名前列的主要廠(chǎng)家為：深圳華特、深圳聚友、速必雅和吳江華源。

12）200升以上鋼桶

200升以上鋼桶主要是200升及以上用于食品和化工原料、石油制品的運輸包裝，2007年生產(chǎn)企業(yè)達300多家，但其中100萬(wàn)只以上規模企業(yè)僅10多家。受石油和化工行業(yè)快速發(fā)展的推動(dòng)，200升以上鋼桶企業(yè)發(fā)展較快，外資十分看好該行業(yè)，格瑞夫和上海崎勝正積極進(jìn)行全國布局。

目前全國200升以上鋼桶的產(chǎn)量已達到7000萬(wàn)桶以上，而實(shí)際需求約為6000萬(wàn)桶。此外，200升鋼塑復合桶的出現，加劇了200升以上鋼桶業(yè)的競爭。

200升以上鋼桶產(chǎn)量到2010年預計能達到1.6億只。2003－2007年，200升以上鋼桶銷(xiāo)售收入年復合增長(cháng)率為19.4%。

2007年，200升以上鋼桶銷(xiāo)售收入排名前五位企業(yè)是：格瑞夫（5%）、無(wú)錫四方（3%）、中糧包裝（2.9%）、昆山曼氏（2.4%）、上海煉興（1.8%）。

細分市場(chǎng)分析綜述

從行業(yè)的發(fā)展綜合發(fā)展和07年業(yè)績(jì)表現來(lái)看，金屬包裝已經(jīng)進(jìn)入了穩健、持續的發(fā)展期，基本形成了廣州、深圳、洙海、香港在內的大珠江三角、江浙滬的長(cháng)三角和京津唐渤海三角三個(gè)集中金屬包裝產(chǎn)業(yè)帶，并出現東部沿海向華中地區、西南地區轉移、南方發(fā)達地區向北方地區拓展的趨勢，金屬包裝的區域發(fā)展得到進(jìn)一步改善。

金屬包裝已從分散落后的行業(yè)發(fā)展成擁有一定現代化技術(shù)裝備、門(mén)類(lèi)比較齊全的完整工業(yè)體系，一批跨地區的產(chǎn)品新、規模大、效益好的金屬包裝龍頭企業(yè)開(kāi)始涌現，特別是中糧包裝、波爾亞太和奧瑞金制罐。

四、金屬包裝主要存在問(wèn)題、發(fā)展前景和思路

（一）存在的問(wèn)題

金屬包裝經(jīng)過(guò)長(cháng)足的發(fā)展，已經(jīng)形成完整的工業(yè)體系和門(mén)類(lèi)，但與國際發(fā)達國家相比，與社會(huì )發(fā)展和國民經(jīng)濟增長(cháng)及出口包裝不斷變化和升級的要求相比，在質(zhì)量品種、新產(chǎn)品技術(shù)含量、技術(shù)開(kāi)發(fā)水平及金屬包裝規模布局、人才等多方面與國外的差距還較大，仍有許多不足，主要是：

1）企業(yè)發(fā)展規模不經(jīng)濟：金屬包裝企業(yè)以中小規模為主，產(chǎn)業(yè)集中度不高。主業(yè)突出、擁有自主知識產(chǎn)權和核心競爭力的世界級金屬包裝企業(yè)集團還沒(méi)有形成，金屬包裝行業(yè)相比其他其他包裝行業(yè)仍處于成長(cháng)階段。

在我國1400家金屬包裝企業(yè)年耗用馬口鐵近140萬(wàn)噸，萬(wàn)噸以上企業(yè)不足60家，僅占4%，平均每家企業(yè)的年耗用馬口鐵量?jì)H為1000噸。

2）同質(zhì)化競爭、創(chuàng )新能力不足：在金屬包裝領(lǐng)域，我們習慣重視包裝制造和投資，但對工藝、技術(shù)、管理和包裝設計的自主知識產(chǎn)權的投入和服務(wù)不足、總結不多，與國外差距最大。從產(chǎn)業(yè)效益看，西歐目前金屬包裝平均年單位馬口鐵耗材創(chuàng )造效益3.2億元/萬(wàn)噸，而我國該指標為1.9億元/萬(wàn)噸，西歐金屬包裝行業(yè)單位收入比中國多70%。從金屬包裝專(zhuān)利數量看，中國國內金屬包裝位居前2名的企業(yè)持有的專(zhuān)利數不到20個(gè)，而日本東洋制罐在中國注冊的專(zhuān)利數就達58個(gè)，因此國內金屬包裝企業(yè)必須加大研究開(kāi)發(fā)的投入，擁有自主研發(fā)能力的金屬包裝企業(yè)將在未來(lái)競爭中占據優(yōu)勢地位。

（二）發(fā)展前景

1）市場(chǎng)環(huán)境趨好，存在巨大的潛力和成長(cháng)空間。

中國擁有13億人口的龐大消費群體，擁有豐富的工業(yè)產(chǎn)品、農產(chǎn)品及出口商品資源，除迅速發(fā)展飲料行業(yè)外，化學(xué)、化妝品和醫藥等新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也為金屬包裝提供了巨大的增長(cháng)空間。而且2008年奧運會(huì )、2010年世博會(huì )及跨國公司在華投資都將極大的帶動(dòng)包裝需求增長(cháng)，預計未來(lái)的5-10年將是金屬包裝戰略發(fā)展的機遇期。根據2007年中國金屬包裝產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入判斷發(fā)展趨勢，預計2015年產(chǎn)銷(xiāo)量將遠遠超過(guò)國家原有規劃目標。

目前，中國人均包裝產(chǎn)品消費水平與人均GDP的關(guān)系與國際相差較大，中國的金屬包裝產(chǎn)業(yè)潛力巨大，特別是隨著(zhù)WTO后中國經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)競爭必將從價(jià)格競爭轉向品牌競爭、服務(wù)競爭、規模實(shí)力的競爭。這為中國包裝行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)一個(gè)新的成長(cháng)機遇。

2）規�；�、專(zhuān)業(yè)化是現代金屬包裝的發(fā)展方向：金屬包裝行業(yè)未來(lái)3-5年將面臨規�；�、集團化、專(zhuān)業(yè)化和精益制造和清潔生產(chǎn)的全面轉型和提升：從單一的生產(chǎn)企業(yè)向跨地區集團化發(fā)展；從粗放型管理向精細化、數字化、科學(xué)化轉變，從而提高了行業(yè)的管理水平和進(jìn)入門(mén)檻，縮小了與國外的差距。擁有自由品牌及知識產(chǎn)權的金屬包裝企業(yè)可選擇通過(guò)對小型包裝公司的并購而逐漸發(fā)展成為大型金屬包裝集團。

3）金屬包裝的減排和節能降耗，以及圍繞發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟促進(jìn)金屬包裝產(chǎn)業(yè)升級。

國家相繼出臺和實(shí)施了循環(huán)經(jīng)濟和清潔生產(chǎn)立法，制定相關(guān)標準，對清潔生產(chǎn)、控制廢棄物和減少有害物質(zhì)的污染排放實(shí)行專(zhuān)項扶持，預計UV印刷、計算機網(wǎng)絡(luò )及數字化印刷技術(shù)等將得到廣泛應用。以效率和速度推動(dòng)減排和節能降耗，減少資源占用，創(chuàng )建節約型企業(yè)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，實(shí)現可持續發(fā)展。

（三）發(fā)展思路

1）把握機遇，加大投入，擴大規模。

把握市場(chǎng)發(fā)展的機遇，在裝備、技術(shù)、管理和人才等方面加大投入，縮小與國外同類(lèi)企業(yè)的差距，確保規模經(jīng)濟由數量經(jīng)濟向效益經(jīng)濟轉變。

2）以技術(shù)進(jìn)步、品牌建設、先進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)模式及對中小企業(yè)的集約整合，實(shí)施“聯(lián)合發(fā)展”，提升和強化金屬包裝整體水平，積累與跨國公司競爭與合作的能力。

技術(shù)進(jìn)步除了硬件裝備外，更要注重產(chǎn)品的設計工藝、流程再造；品牌建設的重點(diǎn)是打造中國的金屬包裝的民族品牌；先進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)模式主要是從原來(lái)的單一賣(mài)產(chǎn)品向客戶(hù)提供解決方案和提供增值服務(wù)轉型；中小企業(yè)的集約整合重點(diǎn)在與聯(lián)合創(chuàng )新，量變到質(zhì)變，通過(guò)聯(lián)合實(shí)現合作共贏(yíng)。

3）強化減排降耗與清潔生產(chǎn)，創(chuàng )建適合綠色企業(yè)和綠色產(chǎn)品。圍繞金屬包裝材料消耗大、成本比重高，加大“減量化”、“薄壁化”的開(kāi)發(fā)與研究，重點(diǎn)是金屬包裝材料的消耗減少率、輔助材料的消耗減少率、能源的消耗減少率、公共資源的消耗減少率、廢舊材料利用率、加工過(guò)程中材料回收利用性等方面。

4）以金屬包裝企業(yè)為利益核心，打造利益共同體。借鑒國際發(fā)展金屬包裝的經(jīng)驗和做法，結合中國實(shí)際，積極開(kāi)展協(xié)調產(chǎn)業(yè)鏈，形成以包裝容器制造為龍頭，聯(lián)合制蓋廠(chǎng)、印刷廠(chǎng)、涂料廠(chǎng)，聯(lián)合鋁、鋼鐵等原材料廠(chǎng)商，聯(lián)合包裝機械等設備企業(yè)，形成緊密聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)鏈，增強應對挑戰和風(fēng)險的能力。

5）加強交流和合作。交流和合作包括企業(yè)之間聯(lián)盟與交流，企業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)之間的國內與國外金屬包裝行業(yè)之間、企業(yè)與院校之間的交流與合作，共同推動(dòng)金屬包裝產(chǎn)業(yè)健康、持續、快速發(fā)展。

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