8月27日，理光公司（Ricoh Company, Ltd.）宣布，該公司與IKON公司（IKON Office Solutions, Inc.）達成協(xié)議，理光公司將通過(guò)其旗下的全資子公司——理光美國公司（Ricoh Americas Corporation）收購IKON公司。這項協(xié)議已經(jīng)獲得了兩家公司的支持，并且經(jīng)雙方董事會(huì )確認。這次驚天收購案涉及金額超過(guò)16億美元。

背景

理光公司是總部位于日本東京的全球成像解決方案供應商，該公司為市場(chǎng)帶來(lái)了很多創(chuàng )新型的產(chǎn)品，例如數字化、網(wǎng)絡(luò )化的解決方案，以及各種彩色產(chǎn)品。在快速增長(cháng)的印刷和文件處理領(lǐng)域，理光的競爭力日漸增強，他們通過(guò)強化各種渠道來(lái)了解客戶(hù)的潛在需求，并在滿(mǎn)足客戶(hù)需要的基礎上提出解決意見(jiàn)。在競爭特別激烈的美國市場(chǎng)，理光表示要進(jìn)一步加強自己的銷(xiāo)售和支持體系。

作為世界上最大的文件管理系統和服務(wù)的渠道商，總部設在美國賓夕法尼亞州馬文市（Malvern）的IKON公司提供一系列的辦公設備并提供相應的服務(wù)，這些設備包括多功能打印機、傳真機和印刷機等，服務(wù)的范圍包括美國、加拿大和西歐市場(chǎng)。IKON擁有400多個(gè)銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，在其服務(wù)的客戶(hù)中，包括一系列的財富500強企業(yè)。理光公司一直是IKON公司的主要供應商，兩家企業(yè)的合作也已經(jīng)有很長(cháng)的歷史了。此外，IKON還為眾多的客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)和文件外包服務(wù)。

通過(guò)這次收購，理光將通過(guò)與IKON強大的銷(xiāo)售、服務(wù)體系相融合，強化自己在美國、加拿大和歐洲的業(yè)務(wù)基礎建設。理光將獲得IKON的客戶(hù)資源，其中包括IKON在美國的大客戶(hù)和政府客戶(hù)，以及大眾客戶(hù)。這次收購也是理光全球增長(cháng)戰略的重要步驟。

據悉，目前，理光一半的業(yè)務(wù)市場(chǎng)是在日本，而IKON則主要在美國經(jīng)營(yíng)，同時(shí)也在加拿大和歐洲出售產(chǎn)品和服務(wù)。IKON銷(xiāo)售出租的產(chǎn)品有60%來(lái)自佳能，30%來(lái)自理光。

另悉，理光的財務(wù)長(cháng)三浦善司指出，該公司打算在3到4年內以自家的辦公設備取代佳能的產(chǎn)品。而這意味與對手佳能公司在關(guān)鍵性的美國市場(chǎng)競爭將更加白熱化，佳能的壓力也更加沉重。

收購價(jià)格

這次收購，估算價(jià)格為16.17億美元，這是建立在每股出價(jià)17.25美元基礎上的。這個(gè)價(jià)格比截至8月26日的60天內IKON股票的平均價(jià)格高出33%。經(jīng)過(guò)對IKON的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和前景進(jìn)行仔細分析和回顧，理光覺(jué)得這個(gè)價(jià)格是公平合理的。

這次收購，理光的資金來(lái)源于自有資金和外部支持。

收購方式

這次收購將由理光美國公司全資擁有的基石收購公司（Keystone Acquisition, Inc.）介入IKON公司。這次合并還需要獲得股東大會(huì )的支持，而IKON將保留原有企業(yè)名稱(chēng)。在這個(gè)過(guò)程中，理光美國公司將以17.25美元/股的價(jià)格收購IKON股東手中持有的全部已發(fā)行股。這項收購還需要獲得美國和歐洲反托拉斯機構的批準。預計全部手續完成，要到今年的第四季度。

這種收購方式在美國被認為是三角收購。

對理光財務(wù)預期的影響

這次收購將對截至2009年3月的財務(wù)年度的最終運營(yíng)結果產(chǎn)生影響，具體的影響將另行公告。