重要提示

  1、廣東鴻銘智能股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1,250.00萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請經(jīng)深交所創(chuàng )業(yè)板股票上市委員會(huì )審議通過(guò)，已獲中國證監會(huì )證監許可〔2022〕2083號文同意注冊。

  2、本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì )公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）的方式進(jìn)行，并擬在深交所創(chuàng )業(yè)板上市。本次發(fā)行股票申購簡(jiǎn)稱(chēng)為“鴻銘股份”，網(wǎng)上申購代碼為“301105”。

  3、發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行股份數量為1,250.00萬(wàn)股，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數的比例為25.00%，其中網(wǎng)上發(fā)行1,250.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的100%。本次發(fā)行前發(fā)行人總股本為3,750.00萬(wàn)股，本次發(fā)行完成后發(fā)行人總股本為5,000.00萬(wàn)股。本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉讓。本次發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排。

  4、發(fā)行人和保薦機構（主承銷(xiāo)商）綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、可比公司估值水平、募集資金需求以及承銷(xiāo)風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次的發(fā)行價(jià)格為40.50元/股。此價(jià)格對應的發(fā)行市盈率為：

  （1）24.75倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所遵照中國會(huì )計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

  （2）22.67倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所遵照中國會(huì )計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

  （3）33.00倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所遵照中國會(huì )計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

  （4）30.23倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所遵照中國會(huì )計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。

  此價(jià)格對應的市盈率不超過(guò)2022年12月15日（T-3日）中證指數有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率34.29倍。

  6、網(wǎng)上發(fā)行重要事項

  本次網(wǎng)上申購時(shí)間為：2022年12月20日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。

  2022年12月20日（T日）前在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國結算深圳分公司”）開(kāi)立證券賬戶(hù)，且在2022年12月16日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份或非限售存托憑證市值的投資者（中華人民共和國法律、法規及發(fā)行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外）可通過(guò)交易系統申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票，其中自然人需根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板投資者適當性管理實(shí)施辦法（2020年修訂）》等規定已開(kāi)通創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)交易權限（國家法律、法規禁止者除外）。網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

  投資者按照其持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度。投資者相關(guān)證券賬戶(hù)市值按2022年12月16日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證的市值計算。投資者相關(guān)證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計算日均持有市值。投資者持有多個(gè)證券賬戶(hù)的，多個(gè)證券賬戶(hù)的市值合并計算。投資者相關(guān)證券賬戶(hù)持有市值按其證券賬戶(hù)中納入市值計算范圍的股份數量與相應收盤(pán)價(jià)的乘積計算。根據投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度，持有市值1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）的投資者才能參與新股申購，每5,000元市值可申購一個(gè)申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個(gè)申購單位為500股，申購數量應當為500股或其整數倍，但最高不得超過(guò)其按市值計算的可申購上限和當次網(wǎng)上初始發(fā)行股數的千分之一，即不得超過(guò)12,500股，同時(shí)不得超過(guò)其按市值計算的可申購額度上限。對于申購量超過(guò)按市值計算的網(wǎng)上可申購額度，中國結算深圳分公司將對超過(guò)部分作無(wú)效處理。對于申購數量超過(guò)申購上限的新股申購委托，深交所交易系統將該委托視為無(wú)效委托予以自動(dòng)撤銷(xiāo)。

  申購時(shí)間內，投資者按委托買(mǎi)入股票的方式，以確定的發(fā)行價(jià)格填寫(xiě)委托單。一經(jīng)申報，不得撤單。

  投資者參與網(wǎng)上申購，只能使用一個(gè)有市值的證券賬戶(hù)。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶(hù)參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶(hù)多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆有市值的證券賬戶(hù)的申購為有效申購，其余申購為無(wú)效申購。投資者持有多個(gè)證券賬戶(hù)的，多個(gè)證券賬戶(hù)的市值合并計算。確認多個(gè)證券賬戶(hù)為同一投資者持有的原則為證券賬戶(hù)注冊資料中的“賬戶(hù)持有人名稱(chēng)”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶(hù)注冊資料以T-2日日終為準。

  融資融券客戶(hù)信用證券賬戶(hù)的市值合并計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細賬戶(hù)的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。