中國紙及紙板制造產(chǎn)業(yè)遷移路徑：向粵魯浙地區集中

  造紙制造業(yè)中，手工紙和加工紙的產(chǎn)量相對較小，主要以機制紙及紙板制造為主。從國家統計局統計的數據來(lái)看，2006-2018年中國機制紙及紙板的產(chǎn)量變化趨勢與造紙行業(yè)的收入變化趨勢一致，產(chǎn)銷(xiāo)同步，供需趨緊；2006-2011年，產(chǎn)量高速增長(cháng)；2012年后，產(chǎn)量增長(cháng)率顯著(zhù)下降；2018年，產(chǎn)量負增長(cháng)。

  對比2011年和2018年全國各省市機制紙和紙板的生產(chǎn)情況發(fā)現，紙和紙板制造企業(yè)主要集中在廣東、山東和浙江三個(gè)沿海地區，只是排名發(fā)生了改變，制造中心從山東轉移至廣東；地區集中度也有所提高，2011年前三甲地區的集中度為43.98%，2018年增至51.43%。

  此外，河南和河北地區紙和紙板制造企業(yè)陸續遷出，產(chǎn)量下降明顯;河南省最為突出，2010年產(chǎn)量占比達10.71%，全國排名第四，2018年產(chǎn)量占比僅3.25%。這主要是由于河南地區的造紙行業(yè)大型集團少、強勢企業(yè)少，大部分造紙企業(yè)規模較小，企業(yè)平均規模8萬(wàn)t/a，在中美貿易戰和環(huán)保政策的壓力下，企業(yè)無(wú)法維持正常生產(chǎn)狀態(tài);2017年河南的紙和紙板產(chǎn)量為697.5萬(wàn)噸，僅一年時(shí)間產(chǎn)量就減少了300多萬(wàn)噸。

  2011年機制紙及紙板制造企業(yè)分布相對較為分散，內陸和沿海地區均有分布，如山東、浙江、廣東、河南和河北等多地區;而2018年，產(chǎn)量主要來(lái)源于浙江、山東、廣東、江蘇和福建地區，全部集中在沿海地區。這主要是考慮到造紙的上游紙漿的三大來(lái)源——國產(chǎn)木漿、國產(chǎn)廢紙漿和進(jìn)口紙漿，即木漿主要產(chǎn)地集中在山東，國產(chǎn)廢紙漿主要集中在華東和華南地區，沿海進(jìn)口紙漿具備交通便利、節約成本等優(yōu)勢。

  紙制品產(chǎn)業(yè)遷移路徑：向內陸地區遷移

  在上游受紙和紙板制造企業(yè)供給、下游受消費需求、自身受環(huán)保政策的多重影響下，紙制品的產(chǎn)量變化呈現出周期性特征。根據國家統計局統計數據顯示，2006-2010年，紙制品產(chǎn)量連續5年高速增長(cháng)；2011年產(chǎn)量首次下降后，2012-2016年產(chǎn)量又連續五年逐年遞增；2017-2018年，產(chǎn)量又開(kāi)始下降。

  綜合以上分析，分別選取谷底、谷峰即2011年、2016年和2018年三個(gè)時(shí)間節點(diǎn)，對比全國各省市的紙制品產(chǎn)量情況探索其產(chǎn)業(yè)遷移路徑。

  第一，無(wú)論紙制品總產(chǎn)量如何變化，全國紙制品產(chǎn)量排名第一始終是廣東省，2018年占比18.50%;浙江省排名第二，2018年占比11.90%。

  第二，對比2011年(谷底)和2016年(谷峰)發(fā)現，在行業(yè)整體向好的背景下，紙制品產(chǎn)業(yè)的地區集中度下降，廣東和浙江地區的市場(chǎng)份額均大幅下降，而河南、湖南和湖北等大部分地區的市場(chǎng)份額均有所提高，河南地區紙制品制造企業(yè)尤為突出。

  第三，對比2011年和2018年(兩個(gè)谷底)發(fā)現，在紙制品行業(yè)整體情況出現回落的背景下，產(chǎn)業(yè)遷移路徑更為明顯，紙制品制造產(chǎn)業(yè)從山東、河北地區向湖北、四川和湖南等內陸地區轉移，山東和河北地區的紙制品企業(yè)規模小，較容易受到?jīng)_擊。