大地傳媒28億購買(mǎi)中原出版集團下屬的業(yè)務(wù)
2013-08-12 09:47 來(lái)源：上海證券報 責編：陳莎莎
- 摘要：
- 大地傳媒控股股東中原出版傳媒集團的整體上市邁出實(shí)質(zhì)性步伐。從5月17日起停牌至今的大地傳媒今日公布重大資產(chǎn)重組預案，公司擬以現金及發(fā)行股份購買(mǎi)中原出版傳媒集團下屬的圖書(shū)發(fā)行等業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，并募集配套資金。
【CPP114】訊：大地傳媒控股股東中原出版傳媒集團的整體上市邁出實(shí)質(zhì)性步伐。從5月17日起停牌至今的大地傳媒今日公布重大資產(chǎn)重組預案，公司擬以現金及發(fā)行股份購買(mǎi)中原出版傳媒集團下屬的圖書(shū)發(fā)行等業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，并募集配套資金。
根據預案，大地傳媒本次收購資產(chǎn)為中原出版傳媒集團所持的下屬河南省新華書(shū)店發(fā)行集團有限公司100%股權、河南出版對外貿易有限公司100%股權、河南人民出版社有限責任公司100%股權、河南省鄭州市新華書(shū)店有限公司100%股權；以及中原出版傳媒集團所持對大地傳媒下屬子公司大象出版社有限公司的總額為500萬(wàn)元的委托貸款債權。上述資產(chǎn)預估值為28.54億元。
其中，大地傳媒以現金支付本次購買(mǎi)資產(chǎn)交易對價(jià)的15%，為4.28億元；另外85%部分則通過(guò)向中原出版傳媒集團發(fā)行股份支付，發(fā)行價(jià)為9.33元/股，發(fā)行數量為2.6億股。
與此同時(shí)，為提高整合績(jì)效，大地傳媒擬以8.4元/股向不超過(guò)10名其他特定投資者發(fā)行11325.40萬(wàn)股，募集配套資金約9.51億元，主要用于本次交易標的資產(chǎn)在建項目建設、交易對價(jià)的支付以及補充上市公司流動(dòng)資金等。
大地傳媒表示，交易標的中的發(fā)行集團是河南省最大的圖書(shū)、報紙、期刊、電子出版物發(fā)行企業(yè)，發(fā)行規模連續多年在全國排名前列。
2009年3月，中原出版傳媒集團通過(guò)司法拍賣(mài)獲得原S*ST鑫安28.70%的股份，成為其大股東。次年6月，該集團向上市公司注入九家出版社、一家印刷集團、一家物資公司等資產(chǎn)，并將其更名為大地傳媒。在完成借殼時(shí)，中原出版傳媒集團曾在《收購報告書(shū)》中作出特別承諾，在兩年內實(shí)現集團出版、印刷、發(fā)行、物資貿易各業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整體上市。
在大地傳媒此前發(fā)布的重大事項停牌的進(jìn)展公告中，公司強調，在前次借殼上市的過(guò)程中，中原出版集團曾作出在恢復上市后兩年內（即2013年12月之前）實(shí)現整體上市的承諾。而本次重大資產(chǎn)重組亦是中原出版集團兌現當時(shí)承諾的重要舉措。
根據預案，大地傳媒本次收購資產(chǎn)為中原出版傳媒集團所持的下屬河南省新華書(shū)店發(fā)行集團有限公司100%股權、河南出版對外貿易有限公司100%股權、河南人民出版社有限責任公司100%股權、河南省鄭州市新華書(shū)店有限公司100%股權；以及中原出版傳媒集團所持對大地傳媒下屬子公司大象出版社有限公司的總額為500萬(wàn)元的委托貸款債權。上述資產(chǎn)預估值為28.54億元。
其中，大地傳媒以現金支付本次購買(mǎi)資產(chǎn)交易對價(jià)的15%，為4.28億元；另外85%部分則通過(guò)向中原出版傳媒集團發(fā)行股份支付，發(fā)行價(jià)為9.33元/股，發(fā)行數量為2.6億股。
與此同時(shí)，為提高整合績(jì)效，大地傳媒擬以8.4元/股向不超過(guò)10名其他特定投資者發(fā)行11325.40萬(wàn)股，募集配套資金約9.51億元，主要用于本次交易標的資產(chǎn)在建項目建設、交易對價(jià)的支付以及補充上市公司流動(dòng)資金等。
大地傳媒表示，交易標的中的發(fā)行集團是河南省最大的圖書(shū)、報紙、期刊、電子出版物發(fā)行企業(yè)，發(fā)行規模連續多年在全國排名前列。
2009年3月，中原出版傳媒集團通過(guò)司法拍賣(mài)獲得原S*ST鑫安28.70%的股份，成為其大股東。次年6月，該集團向上市公司注入九家出版社、一家印刷集團、一家物資公司等資產(chǎn)，并將其更名為大地傳媒。在完成借殼時(shí)，中原出版傳媒集團曾在《收購報告書(shū)》中作出特別承諾，在兩年內實(shí)現集團出版、印刷、發(fā)行、物資貿易各業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整體上市。
在大地傳媒此前發(fā)布的重大事項停牌的進(jìn)展公告中，公司強調，在前次借殼上市的過(guò)程中，中原出版集團曾作出在恢復上市后兩年內（即2013年12月之前）實(shí)現整體上市的承諾。而本次重大資產(chǎn)重組亦是中原出版集團兌現當時(shí)承諾的重要舉措。
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